ریسک معاملاتی (Trade risk)

تنظیم میزان ریسک و سرمایه

معامله Forex را با Olymp Trade شروع کنید

یک پلتفرم قابل درک و امن برای کسب درآمد از نرخ‌های مبادله ارز، سهام، شاخص‌ها و کالاها. معامله کردن نزد ما راحت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید.

همین حالا ملحق شوید

نحوه معامله در Olymp Trade:

یک دارایی انتخاب کنید: سهام، شاخص‌ها، فلزات، کالاها، ETFها

تحرکات بازار را تحلیل کنید

یک معامله با تنظیمات سفارشی باز کنید

هر وقت مایلید معامله را ببندید

جزئیات پلتفرم

سودآوری را به حداکثر برسانید

سطوح خدمات

مزایای انحصاری دریافت کنید

کارمزدهای پلتفرم

برداشت‌های بدون کمیسیون

Take Profit/Stop Loss

از سرمایه‌گذاری خود محافظت کنید

Trailing Stop

از هر معامله حداکثر سود را ببرید

سفارش‌های در انتظار

همه فرصت‌های معاملاتی را به چنگ بیاورید

تحلیل بازار در سطح جدید

می‌توانید با کمک گروه کاملی از کارشناسان بازار، مهارت‌های معاملاتی خود را پیوسته بهبود دهید.

وبینارها و آموزش‌های ویدیویی

مشاور‌ه‌های یک به یک

استراتژی‌های معاملاتی رایگان

15 ابزار تحلیل تکنیکال

درآمد خود را به راحتی دریافت کنید

بدون کمیسیون و بدون توقیف موجودی. از پردازش‌کننده‌های معتبر و آزموده برای پرداخت یا از بانک‌داری آنلاین استفاده کنید.

حساب کاربری رایگان خود را همین حالا باز کنید

بدون ریسک و رایگان حساب آزمایشی ما را امتحان کنید.

شما از قبل مجاز هستید

دوباره خوش‌آمدید! برای بازگشت به پلتفرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

به پلتفرم بروید

ثبت‌نام مشتری در دسترس نیست

عذر می‌خواهیم، اما ثبت‌نام حساب‌ کاربری جدید برای مشتریان واقع در منطقه شما در دسترس نیست.

ثبت‌نام کنید از طریق

معامله کردن با خطر ضرر کردن همراه است.

تراکنش‌های ارائه شده توسط این وب‌سایت را فقط می‌توان توسط بزرگسالان دارای صلاحیت کامل اجرا کرد. معامله با ابزارهای مالی ارائه شده توسط این وب‌سایت شامل ریسک قابل توجهی است و معامله کردن می‌تواند خیلی ریسکی باشد. اگر با ابزارهای مالی ارائه شده بر روی این وب‌سایت تراکنش‌هایی انجام دهید، ممکن است متحمل زیان‌های قابل توجه شده یا حتی هرچه در حساب خود دارید را از دست بدهید. قبل از اینکه تصمیم بگیرید با ابزارهای مالی ارائه شده بر روی این وب‌سایت تراکنش‌هایی را شروع کنید، باید توافقنامه خدمات و اطلاعات افشای ریسک را بررسی کنید.
خدمات وب‌سایت توسط Masedo LLC ثبت شده به آدرس طبقه اول، ساختمان First St. Vincent Bank Ltd، خیابان James Street, Kingstown واقع در St. Vincent & the Grenadines ارائه و تنظیم می‌شود، که برای انجام فعالیت‌های خود توسط قوانین آن کشور مجوز کامل دارد.

تحت نظارت و تأیید کمیسیون مالی

سپرده‌ها در یک بانک اروپایی نگهداری می‌شوند

اتصال به وب‌سایت توسط SSL دارای تأییدیه پردازش امن 256 بیتی محافظت می‌شود

رضایت‌تنامه ذخیره کوکی

با ادامه مرور یا 'موافقم'، شما با ذخیره کوکی‌ها در دستگاه خود به منظور بهبود تجربه کاربری سایت و اهداف تحلیلی موافقت می‌کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اینکه چگونه از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم، لطفاً سیاست استفاده از کوکی‌های ما را مطالعه نمایید. کلیک روی گزینه

دانلود کتاب Trading Risk : Enhanced Profitability Through Risk Control

خرید کتاب ریسک معاملات: سودآوری افزایش یافته از طریق کنترل ریسک

چکیده فارسی

تکنیک های انقلابی که تاجران می توانند برای بهبود سود و جلوگیری از ضرر و زیان انجام دهند هیچ معامله گر ، حرفه ای و فردی قادر به داشتن یک برنامه مدیریت ریسک جامد نیست که در سیستم معاملاتی خود ادغام شود. اما یافتن یک مدل دقیق ریاضی برای جایگزینی فرآیندهای تصمیم گیری ذهنی یک چالش است. به طور سنتی ، مدیریت ریسک صرفاً روی جلوگیری از ضرر متمرکز شده است ، اما در ریسک معاملاتی ، مدیر ریسک صندوق صندوق های سرمایه گذاری کنت گرانت چیزهای کاملاً جدیدی ارائه می دهد - نحوه مدیریت یک نمونه کارها برای به حداقل رساندن ریسک و افزایش سود با قرار دادن سرمایه های بیشتر در معرض خطر. ریسک معاملاتی یک برنامه مدیریت ریسک را توضیح می دهد که می تواند هم به مدیران پول و هم از تجار شخصی کمک کند ارزیابی کنند که کدام عناصر در یک سبد کارآمد کار می کنند و کدام ها نیستند. این کتاب با نشان دادن مجموعه ای بسیار ساده از ابزارهای آماری و حسابی ، به خوانندگان کمک می کند تا عملکرد خود را در بسیاری از بازارهای مالی افزایش دهند. Kenneth L.Grant مدیر ریسک معاملاتی (Trade risk) ریسک معاملاتی (Trade risk) ریسک جهانی Cheyne است ، و عضو اصلی Cheyne Capital ، LLC ، بازوی آمریکا در این شرکت است. آقای گرانت پیشگام در زمینه مدیریت ریسک صندوق های تامینی و تخصیص سرمایه است. وی قبل از پیوستن به Cheyne ، برنامه هایی در زمینه کنترل ریسک در دو صندوق پرچین پیشرو در جهان ، سرمایه گذاری Tudor و SAC سرمایه ایجاد کرد ، که در نهایت وی به عنوان رئیس سرمایه گذاری استراتژیک ارتقا یافت. آقای گرانت دارای لیسانس علوم اقتصاد و ریاضیات از دانشگاه ویسکانسین ، کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه کلمبیا و یک MBA از دانشکده فارغ التحصیل ریسک معاملاتی (Trade risk) دانشگاه شیکاگو است.

چکیده انگلیسی

Revolutionary techniques that traders can implement to improve profits and avoid losses No trader, professional or individual, can afford not to have a solid risk management program integrated into his or her trading system. But finding a precise mathematical model to replace subjective decision-making processes is a challenge. Traditionally, risk management has focused solely on loss avoidance, but in Trading Risk, hedge fund risk manager Kenneth Grant presents some-thing completely new—how to manage a portfolio to minimize risk and increase profits by putting more capital at risk. Trading Risk details a risk management program that can help both money managers and individual traders evaluate which elements in a portfolio are working efficiently and which aren’t. By illustrating an extremely simple set of statistical and arithmetic tools this book can help readers enhance their performance in many financial markets. Kenneth L.Grant is Cheyne’s Global Risk Manager, and is the Managing Member for Cheyne Capital, LLC, the firm’s U.S. arm. Mr. Grant is a pioneer in the field of hedge fund risk management and capital allocation. Before joining Cheyne, he created risk control programs at two of the world’s leading hedge funds, Tudor Investments and SAC Capital, where he was eventually promoted to the title of Chief Investment Strategist. Mr. Grant holds a Bachelor of Science in Economics and Mathematics from the University of Wisconsin, an MA in Economics from Columbia University, and an MBA from the University of Chicago Graduate School of Business.

فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟

بازار فارکس، یک بستر بسیار وسیع جهانی است که معاملات جاری در آن همواره با ریسک و تهدیدات سرمایه ای مواجه است. ریسک در بازار فارکس دو نوع معاملاتی و غیر معاملاتی دارد. در نوع معاملاتی آن نیز با دو نوع ریسک یکی ناشی از کلاه برداری و دیگری ناشی از تغییر قیمت ارز مواجه هستم. در نوع غیر معاملاتی آن نیز گاهی اتفاقاتی نظیر جنگ، ورشکستگی کارگزاری، نهاد یا سازمان خاصی که بر اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد و همچنین مواردی مانند تحریم و غیره هستیم. برای آنکه بتوانیم ایمن وارد فارکس شویم، ابتدا لازم است درباره آن اطلاعاتی کسب کنیم. سپس باید بدانیم که چگونه باید سرمایه گذاری کنیم و در نهایت باید بتوانیم یک کارگزاری مناسب و مطمئن انتخاب کنیم.

فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟

فعالیت در بازار فارکس

به احتمال زیاد تمام افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند، کم و بیش درباره خطرات و به اصطلاح رایج، ریسک هایی که فعالین در این بازار را تهدید می کند، مطالبی خوانده یا شنیده اند.

آن دسته از افراد که صرفا به دلیل علاقه به فعالیت در بازار بورس پا به این عرصه می گذارند و روحیه ای ریسک پذیر و معامله جو دارند، به احتمال قوی از تهیج موجود در این بازار به نوعی لذت می برند و از بازی های فکری که در پی این تهیج برایشان پیش می آید، خوششان آمده و به آن به چشم نوعی بازی فکری که در نهایت برایشان درآمد نیز دارد، نگاه می کنند.

اما برای آن دسته از افرادی که اندک سرمایه خود را وارد این عرصه کرده و در تلاش برای کسب سود هستند و روحیه ای محتاط و توان مالی نسبتا ضعیف تری دارند، این تهیج و پرمخاطره بودن بازار، ابدا امری خوشایند نبوده و چه بسا تنها دارایی آن ها را نیز از بین ببرد. پس لازم است، چه از دسته علاقه مندان به ریسک کردن باشیم و چه از دسته محتاطان، درباره خطرانی که بازار بورس و فارکس را تهدید می کند، به اندازه کافی اطلاعات کسب کنیم تا در نهایت با شکست کمتر و ریسک معاملاتی (Trade risk) سود بیشتری مواجه شویم.

بد نیست بدانید که فارکس، یک بازار بسیار سریع الحرکت است که تصمیمات معامله گرانش باید در ثانیه به وقوع پیوسته و به اجرا درآید؛ هرچند که ممکن است در کمتر از چند دقیقه این تصمیمات با ضررهای گاها جبران ناپذیری مواجه شود. از دیگر ویژگی ریسک معاملاتی (Trade risk) ها و نکات بارز مربوط به فارکس این است که احتمال از بین رفتن کل سرمایه یک معامله گر در فارکس آن هم در عرض چند روز، امری کاملا قابل وقوع و محتمل است.

از این رو در مقاله به چند مورد کلیدی تاثیر گذار بر بازار فارکس که به نوعی تهدید برای فعالان این بازار به شمار رفته و در دسته ریسک های فارکس قرار دارند، اشاره می کنیم.

آشنایی با انواع ریسک های موجود در بازار فارکس

ریسک های معاملاتی

ریسک معاملاتی فارکس ناشی از نوسانات قیمت ارز

ریسک معاملاتی فارکس ناشی از خطاهای انسانی

ریسک معاملاتی فارکس ناشی از کلاه برداری افراد

ریسک های غیر معاملاتی

ریسک های غیرمعاملاتی ناشی از وقایع فورس ماژور

ریسک های غیرمعاملاتی ناشی از اختلال در سیستم

10 توصیه برای ایمن ماندن در برابر ریسک های فارکس

بازار بورس و فارکس، از دور و زمانی که به آن ورود نکرده اید ساده تلقی می شود. پنداری که شبیه به یک آینه یا دستگاه کپی، عمل کرده و افراد با اندک سرمایه وارد آن شده سپس با دوبرابر سرمایه اولیه یا بیشتر از آن خارج می شوند. اما زمانی که وارد آن می شوید می بینید که باید دانش کافی نسبت به آن کسب کنید.

هوشیار باشید و با تجربه عمل کنید؛ می بایست بلد باشید که چگونه تحلیل درستی از آنچه اکنون در حال وقوع است و آنچه آینده با خود به همراه می آورد داشته باشید. به علاوه و مهمتر از همه این ها، می بایست آنقدر دستتان باز باشد که فرض مثال اگر همه آنچه را که با خود به فارکس بردید، از دست دادی، از پا درنیامده و دچار دگرگونی شدیدی نشوید.

از این رو، برای آنکه به عنوان یک فعال بازار فارکس، بتوانید در برابر ریسک های این بازار از سرمایه و به دنبال آن سلامت روح و جسمتان به دلیل اضطراب شدید ناشی از تزلزل سرمایه و انرژی خود؛ محافظت نمایید؛ بد نیست نگاهی به 10 توصیه زیر بیندازید:

درصورتی که سرمایه ای دارید که معادل تهیه مسکن برای شماست و همچنین در صورتی که هنوز موفق به تهیه مسکن نشده اید و مستاجر هستید؛ ریسک نکنید و وارد بورس نشوید. معمولا افراد ریسک پذیر با این امید که سرمایه خود را دو برابر کرده و سپس مسکن و مستقلاتی بهتر از قبل تهیه می کنند، به جای تهیه مسکن، تمام سرمایه خود را وارد بورس و فارکس می کنند.

همچنین اگر مسکن دارید، به این فکر نیفتید که آن را بفروشید و وارد فارکس شوید و چند برابرش را به دست آورید و مسکن بهتری تهیه نمایید.

هرگز وسیله کار خود مانند، اتومبیل، سیستم های کامپویتری، موبایل، موتور، مغازه یا هر وسیله دیگری که با آن کار می کنید را به امید اینکه پولش را وارد فارکس می کنید و ثروت بیشتری به دست می آورید، نفروشید.

اگر در زمینه معاملات و تحلیل بازار بورس و فارکس، حرفه ای و با تجربه نیستید، هرگز برای فعالیت های بورس و فارکس، پول قرض نکنید. چنین کارهایی ممکن است زندگی شما را زیر و رو کرده و آسیب هایی به دنبال داشته باشد که هرگز نتوانید آن را جبران کنید و یا شما را از مرحله پیش از ورودتان به فارکس نیز سال ها عقب تر اندازد.

همیشه به احتمال از دست دادن سرمایه خود در بازار فارکس بیندیشید. توصیه های روانشناسی مبنی بر مثبت اندیش بودن در بازار بورس و فارکس جواب نمی دهد ریسک معاملاتی (Trade risk) و بدتر باعث می شود شما خیالباف شوید و حقیقت گرایی را از دست بدهید.

همیشه پیش از انجام هر معامله ای، یکبار لحظه از دست دادن تمام سرمایه خود را متصور شوید. اگر در آن لحظه زندگی شما دستخوش تغییرات زیادی نشد و باز هم می توانستید سرپا مانده و به معاملات دیگر ادامه دهید، وارد آن معامله شوید.

به معاملات ترکیبی بپردازید و به اصطلاح بیزینسی، تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید. به این ترتیب ریسک سرمایه بسیار کاهش می یابد؛ چون اگر هر معامله ای با شکست مواجه شود، به هرحال امید آنکه باقی معاملات با سود مواجه شوند و سرمایه از دست نرود وجود دارد.

این اصل را فراموش نکنید؛ معامله ای که در آن وارد می شوید نباید بیش از 5% از موجودی شما را به خود اختصاص دهد. این یعنی آنکه نباید تمام موجودی که با آن وارد فارکس شدید را در یک معامله سرمایه گذاری کنید. با تمام بودجه خود وارد معاملات نشوید و بخشی از آن را برای ادامه کسب و کارتان در صورتی که در فارکس با شکست مواجه شدید، نگه دارید.

اجازه ندهید هیجان بازار بر روی شما تاثیر بگذارد. در زمان هایی که با هیجان ریسک معاملاتی (Trade risk) بازار مواجه شدید، اصطلاحا به حالت فریز فرو روید. یعنی هیچ کاری انجام ندهید؛ نه بخرید و نه بفروشید. فکر اطلاعات و تجربه کسب کنید تا در آینده و در موارد مشابه بتوانید حرفه ای تر عمل کرده و تصمیمات درست بگیرید.

با خود صادق باشید؛ اگر تا کنون هیچ معامله ای انجام نداده اید و چیزی از زیر و بم فارکس نمی دانید، تنها به مطالعه کتب و مقالات بسنده نکرده و دست کم در یکی از سمینارها، وبینارها یا کلاس های آموزشی بورس و فارکس شرکت کنید.

به هر نوع اطلاعاتی که از طرق مختلف به دستتان می رسد اطمینان نکنید. همه شنیده ها و خوانده ها را باور نکنید و بر اساس آن ها تصمیم گیری نکنید.

در آخر مطلبی درباره کارگزاری ها ارائه می دهیم تا هم شما را با کلاه برداری هایی که در این زمینه صورت می گیرد آشنا کنیم و هم نسبت به انتخاب یک کارگزار مطمئن آگاه نماییم. (4)

اهمیت انتخاب یک کارگزار مطمئن در فارکس

ممکن است با خود بیندیشید که بهترین کارگزاری ها، آن هایی هستند که صحبتشان را از تمام فعالان این حوزه می شنوید و به عنوان اولین گزینه چشمتان به اسمشان برخورد می کند؛ اما اینطور نیست. همیشه اولین کارگزاری را نباید لزوما بهترین آن ها دانست. ویژگی ها و نکاتی وجود دارند که با شناخت آن ها می توانید به انتخاب های مطمئن ترین کارگزاری بپردازید.

درست است که فارکس به بانک یا نهاد خاصی متکی نیست؛ اما از آنجایی که بازار فارکس بسیار وسیع است، دولت ها برای حفظ امنیت مردم، ناظرانی را بر این بازار گماشته اند. مثلا نهاد نظارتی انگلستان، FCA که ممکن است بارها نام آن را شنیده باشید، تمام نهادهای مرتبط با بورس، فارکس، بیمه و سرمایه را تحت نظارت دارد.

راهکارهایی برای کاهش ریسک معاملات در زمان انتشار اخبار مهم

در اکثر روزها خبرهای اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا منتشر می‌شوند و گاها تاثیرات بزرگی روی قیمت سهام، کالا، ارزها و یا سایر دارایی‌ها میگذارند. بعضی از خبرها مهم بوده و بعضی دیگر نیز اهمیت چندانی ندارند. البته کشوری که خبر را منتشر می‌کند نیز مهم است. به عنوان مثال خبری که از کشور آمریکا که غول اقتصادی دنیاست و کوچکترین تحولی در آن در اقتصاد دنیا تاثیر میگذارد، خبرها و گزارش‌های اقتصادی‌اش تاثیر بسیار قوی‌تر از اخبار و گزارش‌های اقتصادی کشوری مثل سوئد دارند.

البته باید به این مورد توجه داشت که بروز یک وضعیت بحرانی در کشوری که حتی خیلی قدرتمند هم نیست می‌تواند معادلات پیچیده‌ای را رقم بزند. نمونه آن کشور یونان بود. شاید یونان اقتصاد قدرتمندی نداشته باشد اما مشکلی که برای آن بوجود آمده بود و تغییر و تحولاتی که در آن رخ میداد، کل منطقه یورو را تحت تاثیر قرار داده بود.

اخبار سیاسی در صدر خبرهای تاثیرگذار قرار دارند. به عنوان مثال انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای مهم دنیا مثل آمریکا، انگلستان و یا کشورهای مهم اروپا. یا تصمیماتی که در عرصه جهانی و منطقه‌ای تاثیر عظیمی ایجاد خواهند کرد. مثل رویداد “برگزیت” که منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد و در همان روز بازار جهانی حرکات فوق العاده قدرتمندی را انجام دادند که برای بعضی از افراد سودهای کلان و برای بعضی افراد نیز زیان‌های سنگینی را در پی داشتند.

اما سوال اصلی اینجاست که ریسک معاملات را چگونه در این شرایط مدیریت کنیم؟ در ادامه سه راهکار ساده را به شما خواهیم آموخت. با طلاچارت همراه باشید…

۱- کلا کنار بنشینید و منتظر آرام شدن شرایط باشید.

ساده‌ترین و مطمئن‌ترین کار این است که از بازار خارج شده و منتظر باشید تا شرایط دوباره عادی شود. چرا کنار بنشینیم؟ دلیل ساده‌ای دارد. در زمانی که اخبار مهم منتشر می‌شوند، “اسپرد” (فاصله بین قیمت عرضه و تقاضا و به عبارتی دیگر کارمزد معاملات) افزایش می‌یابد. این بدان معناست که نقدینگی در بازار کم شده است. چرا کمبود نقدینگی باید برای ما نگران کننده باشد؟ خیلی ساده‌ است. به این دلیل که ممکن است دستور حد ضرری که برای محافظت از سرمایه خود قرار داده‌اید در اثر همین کمبود نقدینگی اجرا نشده و باعث شود که زیان بسیار بیشتری را متحمل شوید.

۲- پوزیشن خود را Risk Free کنید

اگر معامله‌ باز دارید که در سود است اما نمی‌خواهید یک حرکت بزرگ احتمالی که در جهت تحلیل‌تان هست را از دست بدهید، می‌توانید با “سر به سر” (Break Even) کردن معامله، اصطلاحا معامله‌تان را Risk Free کنید تا دیگر خطری شما را تهدید نکند. برای اینکه معامله را ریسک فری کنید، کافیست حد ضررتان را به نقطه ورودتان منتقل کنید. مثلا اگر در جفت ارز یورو/دلار در نرخ ۱٫۱۳۲۵ پوزیشن خرید گرفته‌اید، کافیست حد ضرر را به همین قیمت منتقل کنید.

در این شرایط اگر قیمت در جهت شما حرکت کند سود بسیار زیادی بدست خواهید آورد و اگر برخلاف‌تان حرکت کند حد ضررتان روی نقطه ورودتان فعال خواهد شد و بدون سود یا زیان خاصی از بازار خارج می‌شوید.

۳- نیمی از معامله‌تان را ببندید

اگر به زمان انتشار خبر نزدیک شده‌اید و یک معامله باز دارید بهتر است که نیمی از آن موقعیت را ببندید. مثلا اگر ۲ لات پوزیشن خرید در جفت ارز یورو/دلار دارید، ۱ لات آن را ببندید و بقیه را باز بگذارید. اگر معامله شما در سود باشد با بستن نیمی از آن ، مقداری سود از بازار گرفته‌اید. سپس باید پوزیشن خود را ریسک فری کنید (مورد شماره ۲) تا اگر بازار برگشت سریعی انجام داد، حد ضرر شما در نقطه ورود فعال شده و مانع از این شود تا سودی که کرده‌اید را از دست بدهید. البته باید امیدوار باشید که دستور حد ضرر شما که به نقطه ورود منتقل شده است فعال شود و قیمت از آن عبور نکند.

مزیتی که این روش دارد این است که اگر بازار در جهت مدنظر شما حرکت بزرگی را انجام دهد سود بسیار زیادی خواهید کرد. اما اگر هم قیمت برگردد و حد ضرر شما را فعال کند، همان سود اولیه را از بازار گرفته‌اید و چیز خاصی از دست نداده‌اید.

برای معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کنیم که قبل از انتشار اخبار مهم از بازار خارج شوند. زیرا به محض انتشار خبر ممکن است نوسانات بسیار شدید و دو طرفه‌ای را در بازار شاهد باشیم. متاسفانه اکثر تریدرهای مبتدی در این شرایط اسیر هیجانات شده و به صورت کامل احساسی و بدون منطق خاصی سعی در انجام معاملات دارند که همین امر باعث وارد آمدن صدمات زیادی به سرمایه‌شان خواهد شد.

مدیریت ریسک و سرمایه چیست؟

در محیط تجاری چالش برانگیز امروزی، شرکت‌ها همچنان به دنبال راه‌هایی برای دستیابی به رشد سودآور هستند. در حمایت از این امر، سازمان‌های مالی و خزانه داری باید از دسترسی کافی به نقدینگی، استقرار کارآمد سرمایه و مدیریت ریسک مالی به صورت موثر اطمینان حاصل کنند. پس با ابزار ترید همراه باشید

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

ریسک سرمایه عبارت است از: احتمال از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه گذاری.

در مورد کل دارایی‌هایی که مشمول تضمین بازگشت کامل سرمایه اصلی نیستند، اعمال می شود. سرمایه گذاران زمانی که در سهام، اوراق قرضه غیردولتی، املاک و مستغلات، کالاها و سایر دارایی‌های جایگزین سرمایه گذاری می کنند، با ریسک سرمایه مواجه می شوند.

علاوه بر این، زمانی که یک شرکت در پروژه ای سرمایه گذاری می کند،خود را در معرض این خطر قرار می دهد، که پروژه، بازدهی آتی برای پوشش سرمایه یِ سرمایه گذاری شده ایجاد نکند.

ریسک سرمایه می‌تواند به‌عنوان ریسک بازار که در آن قیمت دارایی‌ها به‌طور نامطلوب در نوسان است،یا زمانی که یک کسب‌وکار در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که به نظر می‌رسد نامطلوب باشد، ظاهر شود.

شرکت‌های سهامی عام توسط SEC ملزم به افشای عوامل خطر واقعی و بالقوه هستند که سرمایه گذاران ممکن است در معرض آن قرار گیرند.

مدیریت ریسک در فارکس به چه معناست؟

مدیریت ریسک به صورت کلی شامل اعمال ویژه‌ای است که به معامله‌گران (تریدرها) اجازه می‌دهد در برابر نوسانات و زیان‌های احتمالی بازارهای مختلف همچون ارز‌ دیجیتال، فارکس یا بورس ایستادگی نمایند. درست است که ریسک بزرگتر برابر با سود بیشتر است، ولی همین ریسک بیشتر و بزرگتر می‌تواند مشکل ساز شود.

در نتیجه، شما به عنوان یک معامله‌گر قابلیت مدیریت ریسک خود را باید داشته باشید، یعنی این امکان را داشته باشید که سود خود را بالا ببرید و ضرر خود را به کمترین میزان ممکن برسانید، در حقیقت شاه کلید دوام و سود در معاملات بازار فارکس یا سایر بازارهای مالی را در دستان شماست. سوال اصلی اینجاست که چطور و به چه شکل این کار را انجام دهیم تا موفقیتمان مستمر باشد؟!

برای درک بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید

مدیریت ریسک و سرمایه پیشرفته

درک مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

ریسک در اصطلاح مالی به عنوان شانسی تعریف می شود که نتیجه یا سود واقعی سرمایه گذاری با نتیجه یا بازده مورد انتظار، متفاوت باشد.

همه ما هر روز با خطراتی روبرو هستیم. چه در حال رانندگی به سمت محل کار یا موج سواری در یک موج 60 فوتی باشیم و چه در روند سرمایه گذاری یا مدیریت یک تجارت باشیم.

در دنیای مالی، ریسک، به این احتمال اشاره دارد که بازده واقعی یک سرمایه‌گذاری با آنچه مورد انتظار است متفاوت باشد. در واقع، این احتمال که یک سرمایه‌گذاری آنطور که می‌خواهید پیش نرود، یا به عبارتی در نهایت پول خود را از دست بدهید، وجود دارد.

موثرترین راه برای مدیریت ریسک و سرمایه از طریق ارزیابی منظم ریسک و تنوع بخشیدن به آن است. اگرچه تنوع، سود را تضمین نمی کند یا در برابر ضرر تضمینی ندارد، اما پتانسیل بهبود بازده را بر اساس اهداف و سطح ریسک هدف شما فراهم می کند.

یافتن تعادل مناسب بین ریسک و بازده به سرمایه‌گذاران و مدیران کسب‌وکار کمک می‌کند تا از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند با آن راحت‌تر باشند، به اهداف مالی خود برسند.

درک مدیریت ریسک مالی در بازار ارزهای دیجیتال

روش‌های ریسک و سرمایه اغلب برای برنامه ریزان پروژه یک شرکت مهم است.

آنها، سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی را در یک پروژه – برای مثال یک خط تولید یا کارخانه جدید یا در بازارهای مختلف مانند ارز دیجیتال بر روی ارزهایی مانند بیت کوین یا اتریوم با مدل‌سازی جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده در برابر سرمایه مورد نیاز پروژه، تحلیل می‌کنند. فرآیند تحلیل و مدیریت ریسک مالی سعی خواهد کرد تا با تغییر مفروضات مدل، ریسک سرمایه را تحلیل و بررسی کند.

چنانچه مدل، سطح ریسک غیرقابل قبولی را برای سرمایه یِ سرمایه گذاری شده نشان دهد، هیچ شرکتی، پروژه مربوطه را انجام نخواهد داد. همچنین باید توجه داشت که یک شرکت ممکن است حتی اگر NPV بزرگتر از صفر پیش بینی شود، پروژه را ادامه ندهد. لذا برای اینکه یک شرکت بتواند سرمایه گذاری کند، نرخ مانع مورد نظر آن باید برطرف شود.

گزارش ریسک سرمایه به سهامداران فارکس و بورس

اظهارات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( SEC ) برای اوراق بهادار جدید، حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران با خرید اوراق بهادار، ریسک سرمایه را متقبل خواهند شد. پرونده‌های در حال انجام مانند فرم 10-K از طریق بخش “عوامل ریسک” به سرمایه گذاران یادآوری می کند که خطرات احتمالی متعددی وجود دارد، که می تواند منجر به از دست دادن سرمایه یِ سرمایه گذار شود. شرکت‌هایی با پروفایل‌های ریسک بالاتر، برای مثال شرکت‌های بیوتکنولوژی در مرحله بالینی، معمولا در مورد احتمال از دست دادن سرمایه یک سرمایه‌گذار به طور طولانی بحث می‌کنند.

مدیریت ریسک

تعریف مدیریت ریسک چیست؟ و مدیریت ریسک پیشرفته چگونه است؟

هر سرمایه گذاری، سطح مشخصی از ریسک را برای سرمایه گذار به همراه دارد.

ریسک سرمایه فرآیندی است که طی آن یک سرمایه‌گذار در یک کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری دیگر مقدار مشخصی از ریسک رویداد را با وجوه خود می‌پذیرد.

یک شخص یک پروپوزال را با سرمایه تامین می کند و از شانس موفقیت یا شکست آن پروپوزال استفاده می کند. این ریسک معاملاتی (Trade risk) بدان معنی است که سرمایه گذاری می تواند پول را از دست بدهد یا برای سرمایه گذار سود ایجاد کند. احتمال ضرر یا سود اغلب به عنوان معاوضه ریسک-بازده شناخته می شود، مفهومی که شانس خوب بودن سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند. مدیریت ریسک و سرمایه فرآیند تلاش برای ارزیابی بهترین تصمیمات موجود برای سرمایه گذار است.

از نظر ریاضی در بخش مالی و تجاری، ریسک سرمایه را می توان با استفاده از معادلات آماری خاص ارزیابی کرد. این معادلات برای ارزیابی مفاهیمی مانند ریسک رویداد و ریسک نسبی در هنگام سرمایه گذاری استفاده می شوند.

تنظیم میزان ریسک و سرمایه

ریسک رویداد، خطر واقعی قرار دادن پول در نوعی سرمایه گذاری است. ریسک نسبی شانسی است که قرار گرفتن یک فرد یا کسب و کار در معرض شرایط خاص، می تواند وضعیت مطلوب یا نامطلوب ایجاد کند. با استفاده از معادلات ریاضی که عملکرد گذشته سرمایه گذاری، شرایط فعلی و جهت کلی بازار را ارزیابی می کند، سرمایه گذاران از نظر آماری احتمال تصمیم گیری مالی خوبی دارند.

یکی از راه‌هایی که سرمایه‌گذار می‌تواند در برابر ضررهای احتمالی ریسک سرمایه محافظت کند، انجام فرآیند قفل کردن سود است.

رایج ترین مثال ریسک سرمایه، تامین مالی اولیه برای یک کسب و کار است. زمانی که یک کسب و کار فعالیت خود را راه اندازی می کند، نیاز به سرمایه گذاری خاصی دارد. این سرمایه‌گذاری همیشه نمی‌تواند به سادگی از طریق وام‌های بانک‌ها تامین شود، بلکه به سرمایه‌گذارانی نیاز دارد که معتقدند کسب‌وکار مد نظر به درآمد خواهد رسید.

افراد و کسب و کارها با خرید سهام در شرکت مقدار مشخصی از سرمایه را به کسب و کار عرضه می کنند که انتظار می رود در صورت موفقیت کسب و کار، افزایش یابد یا در صورت شکست کسب و کار، سقوط کند. هنگامی که این وضعیت نهایی ایجاد می شود، مفهوم نظریه ریسک-بازده برای سرمایه گذار به ثمر می رسد. مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی جهانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، از این رو کسب اطلاعات در مورد آن، می تواند در انجام معاملات و سرمایه گذاری‌های خرد و کلان، مفید و کاربردی باشد.

۴ کتاب برتر در مورد مدیریت ریسک در بازارهای مالی ( ارز دیجیتال، فارکس و بورس )

کتاب مدیریت ریسک

خرید کتاب

بهترین کتاب مدیریت ریسک و سرمایه کتابی است که در این مقاله معرفی می‌کنیم، کتاب مدیریت ریسک است؛ این کتاب بعد از اینکه درباره اهمیت ریسک کردن توضیح می‌ دهد، به ریسک در سازمان نیز گریزی می زند . چرا که نتیجه ریسک کردن در یک فضای شخصی یا خانوادگی و یا سازمانی، نهایتا متوجه اعضای همان خانواده یا سازمان می‌شود اما در یک سازمان و یک شرکت بزرگ می‌تواند نتایج بزرگ‌ تری به همراه داشته باشد و تمام افراد و حتی اهداف کسب و کار شما و سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. البته نباید فراموش کرد که ریسک کردن، تضمینی برای حیات و بقای کسب و کار است، اما تسلط داشتن بر آن و مدیریت آن، از هرچیزی مهم‌تر است.

اندور هلمز در کتاب مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا جایگاه ریسک در یک کسب و کار را بشناسید و با تسلط بر آن به اهداف و خواسته‌هایتان برسید.

شما می‌توانید برای خرید کتاب مدیریت ریسک به صورت الکترونیکی به طاقچه مراجعه کنید

خرید کتاب

کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده

مدیریت ریسک به زبان ساده، کتابی است که مدیریت ریسک را در بستر تمام فعالیت‌های یک سازمان واحد مورد بررسی قرار می‌دهد. در بعضی مواقع نیز مدیریت ریسک را جدا از سایر کارهای شرکت می‌بینند اما اهمیت این موضوع در این نکته است که مدیریت ریسک می‌تواند نقشی بسیار مهم در جهت‌گیری در نرخ‌گذاری‌ها و هدایت هزینه‌های مخارج سرمایه در شرکت‌های سودمحور ایفا ‌کند. از این جهت، بررسی آن به صورت فردی، کاری است که اگر به آن اشتباه نگوییم، حداقل نتیجه مطلوبی به ما نمی‌دهد.

شما می‌توانید برای خرید کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده به صورت الکترونیکی به طاقچه مراجعه کنید

خرید کتاب

کتاب قوی سیاه

اگر اولین‌بار است که نام کتاب قوی سیاه، نوشته نسیم نیکولاس طالب را می‌شنوید، ذهنتان ناخودآگاه به سمت داستان‌های عاشقانه یا اجتماعی می‌رود. اما این کتاب، در حقیقت، نقطه عطفی در تفکر مدرن در دنیای امروزی است. قو به رنگ سیاه، واقعا وجود دارد و این کتاب هم با یک داستان جالب آغاز می‌شود. مشاهده اولین ریسک معاملاتی (Trade risk) قو به رنگ سیاه در استرالیا که باوری قدیمی را، مبنی بر اینکه تمام قوها سفید می‌باشند، در هم شکسته است.

شما می‌توانید برای خرید کتاب قوی سیاه به صورت الکترونیکی به طاقچه مراجعه کنید

کتاب زندگی به روش ۸۰/۲۰

خرید کتاب

قانون ۸۰/۲۰ کتابی می‌باشد که به شما آموزش می‌دهد چگونه از اتلاف انرژی خود جلوگیری نمایید. آن هم با استفاده از یک قانون جذاب: با استفاده از ۲۰ درصد انرژی خود به ۸۰ درصد نتایج برسید. در واقعیت، هر سیستمی ۸۰ درصد موفقیت آن، نتیجه ۲۰ درصد تلاش آن است. این کتاب به این اصل را اشاره دارد که کلید دستیابی به سازماندهی سازنده‌تر و بهتر، ‌‌تمرکز برگسترش بیست درصد پربازده به جای تلاش بر روی هشتاد درصد بی‌حاصل می‌باشد. اما سوال اصلی اینجاست که چرا این کتاب باید در دسته‌بندی کتاب‌های مدیریت ریسک قرار گیرد؟

شما می‌توانید برای خرید کتاب زندگی به روش ۸۰/۲۰ به صورت الکترونیکی به طاقچه مراجعه کنید

سوالات متداول

مدیریت ریسک چیست ؟

واژه «ریسک» (Risk) به معنی احتمال وقوع یک رویداد و پیامدهای پیرامون آن است. مدیریت ریسک نیز به استفاده از فرآیندها، روش‌ها و ابزارهایی برای مدیریت ریسک‌ و کنترل آن در بازرهای مالی همچون فارکس یا ارزهای دیجیتال گفته می‌شود.

مدیریت ریسک در بازارهای مالی چیست؟

مدیریت ریسک در بازارهای مالی همچون بورس به فرآیندی همچون شناسایی، تحلیل و کنترل عواملی است که امکان دارد باعث ضررهای بالقوه در سرمایه‌گذاری یا معامله‌گری گردد، گفته می‌شود.

استراتژی‌های مدیریت ریسک در بازارهای مالی کدام است؟

استراتژی‌های مدیریت ریسک در بازارهای مالی در ۴ نکته خلاصه می‌شود : انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش