مثالی از مارتینگل در بازار سهام

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک استراتژی کارآمد در بازارهای مالی اعم از: ارز دیجیتال و سهام می باشد. پل پیرلوی اولین بار این استراتژی را ابداع کرد.

مارتینگل روشی کارآمد و محبوب در میان معامله گران بازارهای مالی می باشد. برای استفاده از مارتینگل باید به تمام امور تسلط داشته باشید. معامله گر باید استراتژی Martingale را هوشمندانه در جهت سودآوری در معاملات خود به کار ببرد. در این مقاله به دلایل اهمیت استراتژی Martingale پرداخته می شود و در رابطه با تاریخچه ی Martingale و نحوه ی استفاده از آن در بازارهای سهام و ارز دیجیتال توضیحاتی داده می شود.

برای بدست آوردن ثروت بیشتر چه کاری باید کرد؟

از گذشته تا به امروز روزانه معامله گران زیادی وارد بازارهای مالی اعم از طلا، نفت، سهام و … شده اند. مارتینگل یکی از استراتژی های متفاوت و جذاب بازارهای مالی است که در این مدت توانسته است جایگاه ویژه ای در میان معامله گران بدست بیاورد. برخی از استراتژی های بازارهای مالی که از ابتدا تا کنون مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: پرایس اکشن، سرمایه گذاری بلند مدت، الگوهای کلاسیک و … هر روزه استراتژی های جدیدی از سوی تحلیل گران و سرمایه گذاران وارد بازارهای مالی می شود. Martingale یکی از روش های خاص و متفاوت سرمایه گذاری می باشد. به همین جهت سرمایه گذاران در موثر بودن یا ناکارآمدی این استراتژی با یکدیگر هم عقیده نیستند.

ابداع مارتینگل پل پیرلوی

اولین بار استراتژی Martingale توسط چه کسی ابداع شد؟

مارتینگل بعد از ابداع بیشتر مورد توجه و استفاده ی قماربازان قرار گرفت. اصول اولیه ی این استراتژی توسط پل پیرلوی Paul Pierre Levy- – طرح ریزی شد. بعدها یک ریاضیدان آمریکایی به نام جوزوف لئو دوب تحقیقات و مطالعات پیرلوی را در زمینه ی استراتژی Martingale ادامه داد. تلفظ Martingale در گویش ها و زبان های مختلف متفاوت می باشد به عنوان مثال در انگلیسی مارتگال، در فرانسه مارتیگیوس تلفظ می شود. مارتیگیوس با نام روستایی در نزدیکی جنوب فرانسه مشابهت دارد.

مارتینگل در قمار

آشنایی با استراتژی مارتینگل

پایه و زیربنای استراتژی مارتینگل بر اساس مدیریت سرمایه می باشد. ایده ی اصلی مارتینگل براساس این تفکر شکل گرفته است که در صورت شکست در یک معامله نرخ جدیدی که به بازار سرمایه اعلام می شود باید ضرر معامله ی گذشته را به میزان 2 برابر جبران کند. به عنوان مثال: فردی شرط می بندد که به ازای 100 تومان در بازی قمار برنده می شود. آن شخص در بازی میبازد به همین جهت دفعه ی بعد برای جبران ضرر و سود بیشتر 200 تومان شرط می بندد چنان چه بازهم در بازی شکست بخورد این بار 400 تومان شرط می بندد. بدین ترتیب اگر این بار شانس با او همراه باشد 800 تومان برنده می شود.

نتیجه گیری در رابطه با شرط بندی

نتیجه ی حاصل از استراتژی مارتینگل در شرط بندی را می توان با یک محاسبه ی ریاضی شرح داد. در این محاسبه مشخص می شود که آیا واقعا فرد 800 تومان برنده شده است یا خیر؟ برای بدست آوردن سود واقعی کافی است 800 تومان را از مبالغی که فرد در قمار از دست داده است کم کرد.

با توجه به محاسبه ای که انجام گرفت سودی که معامله گر از چندین بار ریسک در یک قمار می برد همان 100 تومان اولیه می باشد. توجه کنید که نسبت ریسک به ریوارد risk/reward- – در مرحله آخر 8 برابر بوده است. این مثال فقط برای توضیح کامل Martingale می باشد اما شرایط در بازارهای مالی کاملا متفاوت است.

روش استفاده از مارتینگل در بورس

استفاده از مارتینگل در بورس با مثالی که در پاراگراف قبل زده شد کاملا متفاوت می باشد. به عنوان مثال فردی با توجه به آموزش هایی که در زمینه بورس کسب کرده است سهمی را انتخاب می کند. اما به دلایل مختلف این سهم از لحاظ ارزشی سقوط می کند تا حدی که شما از خرید آن سهم متضرر می شوید. برخی از افراد به محض مواجه شدن با این مشکل سهم خود را می فروشند اما برخی دیگر تصمیم می گیرند از استراتژی Martingale برای دفع ضرر و سود بیشتر استفاده کنند. برای استفاده از این روش شخص اقدام به خرید سهم بیشتر می کند. بدین ترتیب به محض این که سهام شما رشد پیدا می کند ضرری که کرده اید را جبران می کنید همچنین اگر میانگین خرید خود را کاهش دهید به سود بیشتر نیز دست پیدا می کنید. اگر تغییراتی که در سهام ایجاد شده است صرفا یک پولبک باشد نیز شما با ضرر کمتر می توانید سهم خود را بفروشید.

در بازار‌های مالی( دراینجا صرفا بورس تهران) شما با دانش تکنیکال و فاندامنتال خود سهمی را برمیگزینید و در راستای روند وارد معامله خرید میشوید. اما فرض کنید به دلایل مختلف از جمله ریسک سیستماتیک سهم مورد بی مهری اهالی بازار قرار مگیرد و قیمت سهم شروع به پایین آمدن میکند به نوعی که حد‌ضرر شما زده میشود. حال شما دو راه دارین یا باید با قبول اینک تحلیلتان از ارزندگی سهم اشتباه بوده از سهم خارج شوید و یا باید باتوجه به استراتژی مارتینگل یک مرحله دیگر خرید و در واقع میانگین خرید خود را کم کنید. با این کار در شروع مجدد رشد سهم به سمت بالا شما نه تنها زودتر نسبت به خرید اول خود به پول از دست رفته میرسید بلکه با کم کردن میانگین خرید خود زودتر به سود نیز دست خواهید یافت. و اگر احساس کنید که این برگشت قیمت تنها یک پولبک به سطح حمایتی مهمی بوده است در بدترین حالت میتوانید با ضرر کمتر از سهم خارج شوید. برای مثال فرض بر این است که قیمت سهمی 100 تومان بوده و شما یک برگ سهم از آن را خرید کرده‌اید. سپس سهم به جای بالا رفتن شروع به پایین امدن میکند حال شما با تکیه بر دانش خود در سطوح حمایتی مهم که در اینجا 90 و 80 تومان در‌نظر میگیریم به ترتیب 2 برگ و سپس 4 برگ سهم خرید میکنید. با اینکار میانگین خرید شما ابتدا به 93.3 و سپس به 85.7 میرسد. حال درصورتی که قیمت سهم برگردد و به 100 تومان برسد شما نه تنها سرمایه‌ای از دست نداده‌اید بلکه 14.3 تومان نیز سود کسب کرده‌اید.

اما همواره تمام استراتژی‌های خوب درکنار خود معایبی نیز دارن که بدترین آنها در مارتینگل خوردن ضرر جدی و یا حتی بدتر از آن از دست دادن کل سرمایه است. اجازه بدین رویه دیگر سکه رو باهم بررسی کنیم و احتمال این رخ داد را بدهیم که قمیت سهم از 80 تومان یعنی جایی که شما 600 تومان سرمایه رویه سهم دارین تنها 5 درصد پایین بیایید. چه رخ خواهد داد؟فاجعه؟متاسفانه بله.

گاهی خرید مجدد نه تنها یه راه نجات برای ما نبوده است بلکه باعث شده خطر از دست رفتن سرمایه ما نیز بیشتر شود. و یک سوال اساسی‌تر آیا ما هنوز سرمایه‌ای برای کم کردن میانگین و خرید دو برابری سهم نسبت به خرید قبلی خودمان داریم؟ به احتمال زیاد خیر!

در آموزش امواج الیوت وبسایت ما میتوانید چند نکته در مورد مارتینگل رو کشف کنید.

شرح کاربرد Martingale در بورس

برای تفهیم مارتینگل در بورس به این مثال توجه کنید. تصور کنید قیمت یک سهم 1000 تومان است و شما آن سهم را خریداری کرده اید. با توجه به شرایطی که در بازار بورس ایجاد می شود سهم دچار سقوط می شود. حال شما با استفاده از استراتژی مارتینگل سطوح حمایتی را 900 و 800 تومان در نظر میگیرید و اقدام به خرید 2 سهم و 4 سهم می کنید. با این کار اگر قیمت سهم به 100 تومان برگردد شما هم می توانید ضرر خود را جبران کنید و هم سود خوبی بدست آورید. البته این روش در کنار مزایایی که دارد ممکن است موجب ضرر سنگینی شود. تصور کنید سهام شما از 800 تومان کمی بیشتر کاهش پیدا کند در حدود 5 درصد آن گاه می بینید که ضرر سنگینی را متحمل می شوید تا آن جایی که دیگر قادر به خرید سهم بیشتر نخواهید بود زیرا دیگر سرمایه ای ندارید که بتوانید خرید کنید.

سود بالا با استفاده از روش مارتینگل

چگونه از مزایای استراتژی Martingale بهره مند شویم؟

هر روش و استراتژی در بازارهای مالی باید هوشمندانه و با دقت استفاده شود تا بتوانید از مزایای آن بهره مند شوید. استراتژی مارتینگل نیز روشی است که در صورت استفاده ی درست و به جا سود زیادی را عاید معامله گر می کند. آموزش کامل در رابطه با Martingale یکی از راهکارهای سودمند برای استفاده از این استراتژی می باشد. همانطور که میدانید Martingale روشی برای مدیریت سهام در بازارهای مالی می باشد. نمی توان از این استراتژی برای خرید و فروش سهام استفاده کرد. پس برای استفاده از این استراتژی باید با اصول اولیه و بنیادی بازارهای مالی آشنایی پیدا کنید. آشنایی با تحلیل تکنیکال به فرد کمک می کند تا سطوح حمایتی و مقاومتی روند قیمت را در نمودارهای سهام تشخیص دهد. علم فاندامنتالی به فرد کمک می کند تا میزان ارزش واقعی هر سهم را بررسی کند.

استراتژی Martingale و روانشناسی

استراتژی مارتینگل ریسک بالایی دارد زیرا زمانی که سهام شما سقوط می کند باید دوباره مبلغ بیشتری برای خرید سهام هزینه کنید. در نتیجه این امر بار روانی شدیدی را به فرد تحمیل می کند علاوه بر این فرد باید به خود مسلط باشد تا بتواند بازار را به خوبی و منطقی بررسی کند. هر قدم اشتباه ممکن است به ضرر بیشتر منجر شود. در این شرایط نباید احساسی تصمیم گرفت. برخی از افراد تحت تاثیر فشار روانی تلاش می کنند تا از بازار انتقام بگیرند. به همین دلیل خلاف روند قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. معامله گر باید در این شرایط اعتماد بنفس داشته باشد و تصمیمات خود را منطقی و اصولی بگیرد. بدین ترتیب یک معامله گر علاوه بر اطلاعات در رابطه با بازارهای مالی باید از لحاظ روحی نیز قوی باشد.

خرید پله ای در استراتژی مارتینگل

قانون خرید پله ای

خرید پله ای یک روش هوشمندانه برای استفاده از استراتژی مارتینگل می باشد. یکی از نکاتی که در مدیریت سرمایه باید به آن توجه کنید این است که ما یک سرمایه ی محدود داریم. از این رو نمی توانید مدام سهام بخریم به امید آن که با این خرید دو برابری ضرر ما جبران می شود و در انتها سود خواهیم کرد. به همین جهت باید پولی که در اختیار داریم به سه قسمت تقسیم کنیم و به صورت پله ای و با حجم های مشخص اقدام به خرید سهام کنیم.

شرح خرید پله ای با مثال

در استراتژی مارتینگل و قانون خرید پله ای باید به صورت مقطعی و تدریجی خرید کنید. به عنوان مثال اگر شما 350 تومان پول داشته باشید می توانید آن را به سه قسمت 50، 100 و 200 تومانی تقسیم کنید. البته باید شرایط بازار و نمودارهای قیمت را به طور مرتب رصد کنید و با توجه به اتفاقاتی که در نمودار رخ می دهد هر بار اقدام به خرید سهام کنید. به این نکته توجه کنید که دفعه ی اول با مبلغ 50 تومان اقدام به خرید سهام کنید. دفعه ی دوم با توجه به شرایط بازار خرید خود را نسبت به دفعه ی اول دو برابر کنید و دفعه ی سوم 4 برابر دفعه ی اول سهام بخرید. در انتها نتیجه میگیریم که برای یک معامله ی سودآور و موفقیت آمیز در بازار های مالی باید به علم تحلیل تکنیکال مسلط باشید و به هنگام استفاده از Martingale اعتماد به نفس داشته باشید.

مارتینگل در فارکس

روش مارتینگل در بازارهای مالی کاربرد دارد و توسط معامله گران برای معاملات خرید و فروش مورد استفاده قرار می­گیرد. به عبارتی روش مارتینگل در بازارهای مالی، یک استراتژی کاهش ضرر و افزایش سود به شمار می­رود. روش مارتینگل روشی است که براساس دو برابر شدن به کار گرفته می­شود. بنابراین برای استفاده از روش مارتینگل کل سرمایه را باید به چند قسمت تقسیم کنید و در هر بار خرید و فروش خود یک میزان از سرمایه را استفاده کنید که این سرمایه در هر بار معامله باید دوبرابر افزایش یابد.

به عنوان مثال فرض کنید شما یک سهام را به قیمت 1000 دلار خریداری کرده اید. زمانی که وارد این معامله می­شوید، دو حالت ممکن است رخ دهد؛ در حالت اول سهام رشد می­کند و شما سود می­کنید که به سرمایه اولیه شما اضافه خواهد شد و در حالت دوم سهام ریزش خواهد کرد که در این صورت شما ضرر می­کنید. فرض کنید سهامی که شما خریداری کرده اید ریزش کرده است و شما 5% ضرر کرده اید. در این صورت سرمایه شما که 1000 دلار بود به 950 دلار کاهش می­یابد. بنابراین سرمایه شما کاهش یافته است و باید در معامله بعدی دو برابر سرمایه اولیه را وارد کنید که برابر با 2000 دلار می­شود.

بنابراین در مجموع شما تا کنون 3000 دلار معامله خرید خواهید داشت که اگر آن را بر تعداد سهام خود تقسیم مثالی از مارتینگل در بازار سهام کنید، میانگین شما 966 تومان می­شود که این عدد از 1000 کمتر است. بنابراین در این لحظه دیگر لازم نیست که قیمت سهام، عدد بالای 1000 دلار را نشان دهد تا شما سود کنید بلکه به محض اینکه از عدد 966 عبور کند، شما سود خواهید کرد. به این نکته دقت داشته باشید که میزان ریسک در روش مارتینگل از سودی که شما بخواهید به صورت احتمالی به دست آورید بیشتر است اما می­توانید با یادگیری و حرفه­ای شدن در استفاده از روش مارتینگل، به صورت هوشمندانه معاملات سودآوری انجام دهید.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل یکی از بحث برانگیزترین استراتژیهای معاملات است که برای اکثر معامله گران بازار فارکس نیز کاملا شناخته شده می باشد. که اخیرا معامله گران کریپتو نیز از آن، هم در معاملات عادی، هم در معاملات اهرمی استفاده می‌کنند.

همیشه دغدغه قمارباز های قدیم این بوده است که چگونه بتواند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند .! قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روز ها در بازارهای مالی از آن استفاده می کنند.

یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در ابتدا در سالن های قمار کازینو های لاس وگاس مورد استفاده قرار می گرفت. به همین دلیل است که امروزه کازینو ها برای تعداد شرط بندی ها محدودیت قرار داده اند یا اعداد 0. 00 در چرخه گردان ها برای شکستن استراتژی مارتینگل است، در نتیجه قمار بازها دیگر ازین روش استفاده نمی‌کنند.

ولی در بازارهای مالی با متدهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکل این استراتژی این است که برای رسیدن به نرخ موفقیت 100% باید پول زیادی در اختیار داشته باشید، دو چیزی که مارتینگل نیاز دارد پول به اندازه کافی و زمان است . البته با کم کردن ضرایب می‌توان مشکل نقدینگی را تا حد زیادی رفع کرد. که در این مقاله به مزایا و معایب مارتینگل می‌پردازیم.

استفاده از مارتینگل در بازارهای مالی

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران ‌مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.( دقت کنید در بازارهای مالی شما با مقداری آموزش ، درصد موفقیت از حالت 50-50 بیشتر است و شرایط بازار نسبت به قمار بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است)

معامله به روش مارتینگل همواره سودآور است البته اگر به شیوه درست استفاده شود. بازارهای مالی یک قمار با نسبت ریاضی 50% نیست. در بازار امروزی حتی اگر استراتژی شما کامل نباشد، احتمال کسب سود بسیار بالا ‌است.

طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

یک مثال ساده

فرض کنید شما 1 ارز را باقیمت 100 دلار خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن %5 افت کرده و به 95 دلار می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد دیگر از این ارز را خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 دلار کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 دلار کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به 100 دلار اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت ارز به جای رشد مجدداً %5 دیگر افت نماید و به 90.25 دلار برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 عدد ازین ارز را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به 93دلار کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی ارز در حال حاضر %10 نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط %3.5 رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت ارزی یا سهمی از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت ازز پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با ضرر خارج شویم.

این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2 برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. چاره چیست ‌؟!

عیب کوچک روش مارتینگل را با این روش بر طرف کنید

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم: 1,2,4 و 8, در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون تومان به 1 میلیون، 2میلیون،4میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

مارتینگل یک نوع مدیریت سرمایه است. یک سیستم یا استرانژِی معاملاتی نیست.

روش مارتینگل را با خرید پله ای اشتباه نگیرید.

با استفاده از روش مارتینگل شما معامله را تشدید می‌کنیم.

شما با بازدهی بیش از 60% از معاملات محتاطانه خود لذت می‌برید و دارایی شما به تدریج افزایش می‌یابد. چرا عجله کنید در حالی که حساب شما در شرایط مطلوبی است

درباره شابیتکس

شابیتکس از سال 1396 ابتدا با هدف آموزش ارزهای دیجیتال و آموزش های مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری و درآمدهای ارزی فعالیت خود را آغاز کرد و در همان اوایل به دلیل نبودن هیچ صرافیِ ایرانی، بصورت آفلاین به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و خدمات دیگر کریپتویی پرداخت و در این بازه زمانی از سابقه ای درخشان در تمام زمینه های کسب درآمد آنلاین و ارزهای دیجیتال برخوردار است. در مهر ماه سال 1400 با پشتوانه ی تجربه ای 4 ساله در زمینه ی بلاکچین و ارزهای دیجیتال و با همکاری بهترین تیم طراحی و برنامه نویسی موجود در این زمینه و همچنین داشتن طیف وسیعی از کاربران قدیمی و جدید، و شناسایی مشکلات کاربران ایرانی، پلتفرم و بستری را فراهم کرد تا بصورت آنلاین، امن و کاملا اوتوماتیک، همتا با صرافی های بین المللی نیاز کاربران را مرتفع کند.

دسترسی سریع

اخبار سایت

ارتباط با ما

اصفهان ، خیابان جی، همدانیان، ساختمان نانداک طبقه 4 واحد 2 مجموعه شابیتکس

پشتیبانی از طریق چت آنلاین، تیکت و مسنجر تلگرام بصورت شبانه روزی و 24 ساعته. پشتیبانی تلفنی از ساعت 14 تا 19

مثالی از مارتینگل در بازار سهام

استراتژی مارتینگل یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که توسط ریاضیدان فرانسوی Paul Pierre Levy معرفی شده است

این استراتژی روشی پر ریسک برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌ شود

این نظریه مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ سرمایه‌گذاری شده در انتظار افزایش آتی است،
حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد.

استراتژی Martingale شامل دو برابر کردن حجم معاملات در زمان مواجهه با ضرر است.
یک سناریوی کلاسیک برای مارتینگل این است که سعی کنید یک نتیجه را با احتمال 50٪ وقوع آن معامله کنید.
این سناریوها را انتظار صفر نیز می‌نامند.

برای موقعیتی با احتمال برابر مانند پرتاب سکه، دو دیدگاه در مورد چگونگی برآورد کردن یک معامله وجود دارد.

1. استراتژی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به ضرر، باید حجم معامله دو برابر شود.
2. تئوری پشت استراتژی این است که شما هر چیزی را که از دست داده‌اید دوباره به دست می‌آورید.

به طور مشابه، یک استراتژی آنتی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به سود، باید حجم معامله را افزایش داد.

استراتژیی مارتینگل

آنچه در این مقاله خواهید خواند

درک استراتژی مارتینگل هنگامی که دو نتیجه وجود دارد

برای درک بهتر موضوع، معامله‌ای را با دو نتیجه با احتمال مساوی، نتیجه 1 و نتیجه 2 در نظر بگیرید.
معامله‌گر X تصمیم می‌گیرد مبلغ 50$ را معامله کند، به امید اینکه نتیجه 1 رخ دهد.
در عوض، نتیجه 2 رخ می‌دهد و معامله از بین می‌رود.

با استفاده از Martingale، حجم معامله باید به 100$ افزایش ‌یابد، دوباره به امید نتیجه 1.
باز هم، نتیجه 2 رخ می‌دهد و 100$ از دست می‌رود.
از آنجایی که این معامله هم زیان‌بار بود، معامله‌گر دوباره حجم معامله را دو برابر کرده و اکنون به 200$ رسانده است.
این روند تا رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب ادامه می‌یابد.

همانطور که می‌‌بینید، حجم معامله‌ی سودآور از مجموع ضررهای تمام معاملات قبلی بیشتر خواهد بود.
تفاوت، اندازه حجم اصلی معاملات است.

برخی از احتمالات مثال بالا:

· در اولین معامله 50$ سود کنید.

· ضرر در معامله‌ی اول و سود در معامله‌ی دوم:

– در معامله اول 50$ از دست بدهید و در معامله‌ی دوم 100$ سود کنید.
سود خالص 50$ برای شما باقی مانده است.

· از دست دادن دو معامله‌ی اول و کسب سود در معامله‌ی سوم:

– در معامله اول 50$، در معامله دوم 100$ از دست بدهید و سپس در معامله سوم 200$ سود می‌کنید.
باز هم سود 50$ برای شما باقی می‌گذارد.

· از دست دادن سه معامله‌ی اول، اما موفقیت در معامله‌ی چهارم: – در معامله‌ی اول 50$، در معامله دوم 100$ و در معامله‌ی سوم 200$ ضرر می‌کنید.
با این حال، در معامله‌ی چهارم 400$ سود می‌کنید.
باز هم 50$ سود خواهید داشت.

استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار سهام

استراتژی مارتینگل معمولاً در هر موقعیت با احتمال مساوی سود یا ضرر استفاده می‌شود.
بنابراین، این استراتژی معمولا قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می‌گردد.

مثال زیر را در نظر بگیرید.

یک معامله‌گر از استراتژی مارتینگل استفاده می‌کند و زمانی که سهام یک شرکت با قیمت 100$ معامله می‌شود، 10.000$ سهام آن را خریداری می‌کند.
فرض کنید قیمت سهام شرکت در چند روز آینده کاهش پیدا می‌کند،
در این صورت معامله‌گر خرید جدیدی به ارزش 20.000$ در قیمت 50$ انجام می‌دهد، میانگین به 60$ برای هر سهم می‌رسد.

فرض کنید قیمت سهام بیشتر سقوط کند، معامله‌گر خرید دیگری به ارزش 40.000$ در 25$ انجام می‌دهد.
میانگین هزینه‌ی هر سهم به 33.33$ می‌رسد.
در این مرحله، طبق این استراتژی، معامله‌گر می‌تواند با موفقیت از معامله خارج شود و سودی برابر با اندازه‌ی اولیه در قیمت 38.10$ کسب کند.
پس معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سهام به 38.10$ برسد و سودی معادل 10.000$ کسب کند که به اندازه سرمایه‌ی اولیه است.

در حالت فوق، معامله‌گر می‌توانست پس از معامله‌ی سوم از معامله‌ی این سهم خارج شود، زیرا قیمت سهام به 38.10$ رسید.
همیشه این اتفاق نمی‌افتد و در صورت کاهش قیمت سهام برای مدت طولانی، حجم معامله می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد.
با استفاده از این استراتژی، اگر به امید بهبودی بازار صبر کنید،
سرمایه‌ی زیادی در معرض ریسک قرار می‌گیرد.

معایب استراتژی مارتینگل

· مبلغی که برای معاملات صرف می‌شود، تنها پس از چند تراکنش می‌تواند به نسبت زیادی برسد.

· اگر حین استفاده از این استراتژی سرمایه‌ی معامله‌گر تمام شده و از معامله خارج شود،
زیانی که با آن مواجه می‌شود ممکن است فاجعه‌بار باشد.

· این احتمال وجود دارد که معاملات سهام در مقطعی از زمان متوقف شود.

· نسبت ریسک به سود Martingale معقول نیست.
در حین استفاده از این استراتژی، با هر ضرر، مبالغ بالاتری هزینه می‌شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه‌ی اولیه است.

· این استراتژی هزینه‌های تراکنش مرتبط با هر معامله را نادیده می‌گیرد.

· محدودیت هایی توسط صرافی‌ها بر حجم معاملات اعمال می‌شود.
بنابراین یک معامله‌گر، شانس بی‌نهایت برای دو برابر کردن مبلغ سرمایه‌گذاری شده را نخواهد داشت.

سخن آخر

این استراتژی در تئوری ممکن است عالی به نظر برسد، چرا که به ظاهر حتی پس از یک رشته ضرر طولانی، یک سود اجتناب‌ناپذیر را ارائه می‌دهد.
از طرفی این ممکن است درست باشد، اما زمانی که معامله‌گران یک سود نهایی را ببینند ممکن است دریابند که چاله‌ای که به تازگی حفر کرده‌اند برای خروج خیلی بزرگ است.
فقط معامله‌گرانی که دارای پرتفوی بزرگ هستند این استراتژی را امتحان می‌کنند و حتی در این صورت هم بسیار پر ریسک است. فقط در صورتی این کار را امتحان کنید که با تجربه‌ی از دست دادن بیشتر سرمایه‌ی حساب خود در یک معامله راحت باشید.
در غیر این صورت، عاقلانه است که از این استراتژی دوری کنید.

بروکر آمارکتس به منظور افزایش دانش و مهارت در زمینه‌ی معاملات،
گنجینه‌ی بی‌نظیری از مقالات آموزشی را در زمینه‌ فارکس و انواع استراتژی‌های برتر معاملاتی در وبسایت خود ارائه می‌دهد.

فوت و فن استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در اصل یک استراتژی قمار بود که بعد از هر باخت، مبلغ شرط‌بندی بیشتر می‌شد. این شیوه شرط‌بندی پرخطر به معامله‌گران اجازه می‌داد در معاملات باخت میانگین کم کنند و عملا هیچ مزیت بلندمدتی برای آن‌ها نداشت. اما با وجود این حجم از خطر و نداشتن مزیت بلندمدت،‌ چرا معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند؟ علتش مزیت‌های دیگری است که پشت خطرات این استراتژی نهفته است. در مثالی از مارتینگل در بازار سهام این مقاله قصد داریم درباره این استراتژی در بازار فارکس صحبت کنیم و فوت و فن‌های آن را یاد بگیریم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

استراتژی مارتینگل چیست؟

مارتینگل (Martingale) برای اولین بار در دهه ۱۸ میلادی در فرانسه معرفی شد. با این ایده که اگر معامله‌گر مبلغی را ببازد، سرمایه معامله را دو برابر می‌کند و دوباره وارد معامله می‌شود. به این ترتیب می‌تواند پول از دست رفته را برگرداند و ضررهای خود را جبران کند.

این روش معامله‌گری بسیار خطرناک است. به همین خاطر به‌ندرت می‌بینیم معامله‌گران از آن استفاده کنند. و اگر هم معامله‌گری به آن روی می‌آورد، احتمالا از تجربه کافی برای مدیریت این موقعیت‌های معاملاتی برخوردار است.

استراتژی مارتینگل چطور کار می‌کند؟

بالاخره در نقطه‌ای شانس با شما یار می‌شود و برنده معامله می‌شوید. طبق این استراتژی اگر هر بار سرمایه قبلی را دو برابر کنید، سودتان ضررهای قبلی را جبران می‌کند. البته باید شجاع باشید و آنقدر به این روند ادامه دهید تا در نهایت برنده شوید.

هر بار که مبلغ را دو برابر می‌کنید، دو حالت وجود دارد؛ می‌برید یا می‌بازید. معمولا معامله‌گران با انتظار نتیجه اول وارد معامله می‌شوند. اما وقتی مورد دوم اتفاق می‌افتد، دوباره با سرمایه بیشتر وارد بازی می‌شوند. البته باید بدانید که این روند نباید برای همیشه ادامه یابد. در بهترین حالت بعد از پنجمین باخت باید معامله را کنار بگذارید و در استراتژی خود تجدید نظر کنید.

قدم به قدم معامله‌گری مثالی از مارتینگل در بازار سهام با استراتژی مارتینگل

با اینکه در بخش‌های قبل تقریبا با شیوه پیاده‌سازی این استراتژی آشنا شدیم، در این بخش مرحله به مرحله نحوه پیاده‌سازی آن را مرور می‌کنیم. این استراتژی روی تمام جفت ارزهای بازار فارکس بدون محدودیت پولی و زمانی قابل اجراست:

1. سرمایه اولین معامله خود را مشخص کنید.
2. سفارشی در جهت خرید یا فروش باز کنید و برای آن حد ضرر و سود در نظر بگیرید.
3. اگر قیمت به SL برسد، معامله را باخته‌اید و اگر به TP برسد، آن را برده‌اید.
4. اگر بردید، با همان سرمایه اولیه به مرحله دوم بروید.
5. اگر شکست خوردید، اندازه موقعیت را دو برابر کنید و به مرحله سوم بروید.

درک استراتژی مارتینگل با مثال

بیایید با یک مثال این استراتژی را بهتر درک کنیم:

• فرض کنید با هزار دلار موقعیت معاملاتی خود را باز می‌کند. می‌توانید با یک دهم لات (۰.۱) استاندارد یا همان مینی لات شروع کنید و مثلا جفت ارز EUR/USD را انتخاب کنید.
• اندازه موقعیت اصلی را ۰.۱ لات تعریف می‌کنید.
• بین معامله خرید و فروش، معامله خرید (Long) را انتخاب کرده و حد ضرر را روی ۴۰ پیپ (یا ۴ دلار) تنظیم می‌کنید. حد سود نیز همین‌قدر تعریف می‌شود.
• فرض کنیم معامله را می‌بازید. اکنون موجودی حساب شما ۹۹۹۶ دلار است.
• بر اساس استراتژی مارتینگل اندازه پوزیشن بعدی خود را تا ۰.۲ لات دو برابر می‌کنید؛ طوری که با همان سطوح حد ضرر و حد سود، ۸ دلار ریسک کنید و شانس برنده شدنتان هم ۸ دلار باشد. اکنون تصمیم می‌گیرید جهت معامله را تغییر دهید و موقعیت Short باز کنید.
• فرض کنید در معامله دوم برنده شوید و نه‌تنها ۴ دلار از دست رفته را زنده کنید، بلکه ۴ دلار هم سود داشته باشد. اکنون موجودی حساب شما ۱۰۰۰۴ دلار است.
• اندازه موقعیت را به لات اولیه ۰.۱ برمی‌گردانید و از نو شروع می‌کنید.

چرا استراتژی در معاملات فارکس بسیار خوب است؟

استراتژی مارتینگل با اینکه تا این حد خطرناک و ریسکی است، یکی از استراتژی‌ها پر استفاده فارکس محسوب می‌شود. چون برخلاف بازار سهام که گاهی شرکت‌ها به‌طور کامل ورشکست می‌شوند، قیمت ارزهای کشورها بی‌دلیل صفر نمی‌شود و اگر ریزشی هم باشد، حتما بازگشتی به دنبال دارد.

معامله‌گران همیشه در پی راهی برای جبران ضررهای خود در بازار فارکس می‌گردند و خیلی از آن‌ها به کمک این استراتژی نه‌تنها ضرر‌های خود را جبران می‌کنند، بلکه حتی سود هم کسب می‌کنند. به همین خاطر این استراتژی برای معامله‌گران ریسک‌پذیری که سرمایه کافی دارند، واقعا جذاب است.

تفاوت بزرگ بین معامله در فارکس و شرط‌بندی «شیر یا خط» این است که قیمت‌های فارکس معمولا روندی را دنبال می‌کنند که مدتی ادامه دارد. هدف مارتینگل این است که با هر بار دو برابر کردن اندازه موقعیت، میانگین قیمت ورود کاهش یابد. در این صورت با کاهش قیمت‌ها، حتی در رالی‌های کوچک هم می‌توان معامله موفقی داشت و ضررها را خنثی کرد.

استراتژی مارتینگل چه اشکالاتی دارد؟

با نگاهی به تعریف این استراتژی می‌فهمید چقدر خطرناک است و چه ضررهای بزرگی می‌تواند به دنبال داشته باشد. به همین خاطر خیلی از تازه واردان بازار فارکس حتی فکرش را هم از سر دور می‌کنند. اما اگر شما قصد دارید در آینده شانس خود را با این استراتژی محک بزنید، اینها معایبی هستند که لازم است در نظر داشته باشید:

• گاهی بعد از سه یا چهار معامله چشم باز می‌کنید و می‌بینید بخش زیادی از سرمایه خود را روی این استراتژی شرط بسته‌اید.
• برخی از صرافی‌ها برای هر معامله مقداری به عنوان حداکثر سرمایه در نظر می‌گیرند. این یعنی حتی اگر بخواهید مبلغ معامله را دو برابر کنید، ممکن است با محدودیت صرافی مواجه شوید.
• این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد. به این معنی مدیریت دارایی در آن ضعیف است و می‌توان گفت همیشه بهترین گزینه نیست.
• امکانش هست در میانه‌های راه کل سرمایه خود را ببازید و مجبور به ترک معامله شوید.

بازار رنج؛ بهترین فرصت استفاده از مارتینگل

معامله‌گرانی که در جهت روند بازار معامله می‌کنند، معمولا به جای استراتژی مارتینگل، از استراتژی ضد مارتینگل استفاده می‌کنند. یعنی در صورت برد با دو برابر سرمایه وارد معامله می‌شوند و در صورت ضرر خیلی زود خارج می‌شوند. اما این استراتژی در بازارهای رونددار معمولا با ضرر همراه است و بهترین فرصت استفاده از آن، در بازار رنج است. چالش اصلی انتخاب ارزهایی است که به جای دنبال کردن روند، در حال نوسان هستند. سیستم معاملاتی نیز باید طوری برنامه‌ریزی شود که در صورت وقوع اصلاحات شدید، موقعیت‌های معاملاتی مناسب ایجاد کند.

منظور از استراتژی ضد مارتینگل چیست؟

بر اساس این استراتژی، سرمایه معامله در صورت سود دو برابر می‌شود به این امید که ارزش ارز همچنان بالا رود؛ و اگر معامله‌گر ببازد، سرمایه معامله افزایش نخواهد یافت.

بهترین سناریو ممکن برای استفاده از این استراتژی، به‌کارگیری آن در بازارهای صعودی است. این روش از نظر تئوری در معاملات مومنتوم عملکرد خیلی خوبی دارد. چون هرچه خریداران جفت ارز بیشتر شوند، قیمت آن نیز رشد بیشتری خواهد داشت.

اما مهم‌ترین استراتژی ضد مارتینگل این است که دو برابر کردن سرمایه بعد از هر بار سود، احتمالا به سودهای بیشتر ختم می‌شود. به علاوه ریسک معاملات هم به حداقل می‌رسند؛ چون با کاهش قیمت بازار حجم معاملات هم کمتر می‌شوند.

اما اگر یک زنجیره زیان طولانی در بازار حاکم باشد، هیچ سودی حاصل نخواهد شد. چون موقعیت‌های سود و زیان یکی در میان می‌شوند و اگر نتوانید نقاط ورود و خروج را دقیق مشخص کنید، حتی سود حاصله میزان ضرر را پوشش نخواهد داد.

چند نکته درباره استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس

اگر تصمیم دارید از استراتژی مارتینگل در تصمیمات معاملاتی خود در فارکس استفاده کنید، برای معامله‌گری بهتر این چند نکته را مد نظر داشته باشید:

• برای تسلط بر مفهوم مارتینگل و جلوگیری از خطرات بزرگ غرق شدن در این استراتژی، آن را با موقعیت‌ها معاملاتی کوچک و اهرم‌های پایین شروع کنید.
• موقعیت‌های معاملاتی را تصادفی و بی‌برنامه باز نکنید. زمانی که فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار پیدا می‌کنید، باید برنامه‌ای برای باز کردن معامله داشته باشید.
• در صورت باخت همیشه لازم نیست سرمایه معامله را دو برابر کنید. می‌توانید یک ضریب ۱.۵ برابری برایش در نظر بگیرید.
• اگر بازار بر خلاف میل شما به حرکت خود ادامه داد، با دستورات استاپ لاس موقعیت معاملاتی را کنترل کنید.
• قبل از آنکه سرمایه خود را وارد بازار واقعی کنید، این استراتژی را روی حساب‌های آزمایشی و با پول مجازی امتحان کنید تا به خوبی به آن مسلط شوید.

کلام آخر

در این مقاله با استراتژی مارتینگل و جزئیات مربوط به آن آشنا شدیم و فهمیدیم معامله‌گری بر اساس این استراتژی چه مزیت‌ها و خطراتی دارد. اکنون می‌دانیم اگرچه این روش میانگین کم کردن شانس معامله‌گر را برای معامله‌گری در بازار فارکس بیشتر می‌کند، اگر بی‌تجربه و تازه‌کار باشید، استراتژی بسیار خطرناکی است که نباید در ارتباط با آن بی‌گدار به آب بزنید. چون یک رشته باخت طولانی‌مدت می‌تواند به از دست رفتن کل سرمایه شما منجر شود.

شما تا به حال با این استراتژی کار کرده‌اید؟ چه اطلاعاتی دیگری درباره آن دارید؟ لطفا از تجربه‌ها و دانسته‌های خود برای ما و همراهان ما بگویید.