مثالی از پلن معاملاتی


تعیین نسبت سود به ریسک

چه زمانی برای خرید ارزهای دیجیتال مناسب است + معرفی بهترین پلن معاملاتی

چه زمانی برای خرید ارزهای دیجیتال مناسب است + معرفی بهترین پلن معاملاتی

مقدمه

برای پیش بینی بازار ارز هیچگونه پیش بینی نمی توان کرد. ولی با استفاده از استراتژی های منحصر به فردی مانند: متوسط هزینه دلاری DCA و متوسط ارزش دلاری DVA می توان شرایط خرید ارزهای دیجیتال یا سهام را ارزیابی نمود. برای خرید ارزهای دیجیتال و اقدام به سرمایه گذاری به طور مداوم باید نوسانات بازار را زیر نظر داشته باشید. با ارزیابی نهایی و برآورد میزان ریسک اقدام به خرید کنید. با توجه به این مسائل، میزان تحمل ریسک و داراییتان در تمام مراحل سرمایه گذاری بسیار موثر هستند.

در بازار هایی مانند بورس و ارز دیجیتال نوسانات زیادی وجود دارد. در یک روز قیمت ارز دیجیتال می تواند نوسانات مثبت زیادی را تجربه کند و صاحبان ارز دیجیتال را ثروتمند کند. از طرف دیگر هم می تواند دچار سقوط ارزش شود و یک شبه کل دارایی شما را از بین ببرد. در زمان مثبت شدن بازار باید بدانید که چه زمانی باید به بازار ورود کنید و چه زمانی وقت خرید نیست.

روش متوسط هزینه دلاری Dollar Cost Averaging برای خرید ارزهای دیجیتال

تکنیک روش متوسط هزینه دلاری یا به اختصار DCA، یک روش سرمایه گذاری است که با هدف، کاهش تاثیر خطرات نوسان بازار است. این تکنیک به شما می گوید که با چه میزان سرمایه و در چه زمانی اقدام به خرید ارزهای دیجیتال کنید. لازم به ذکر است که این تکنیک، سال های سال است که مورد استفاده قرار می گیرد. پس روش جدیدی نیست و به طور سنتی به خصوص در بازار های بورس مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این نظریه شما به طور متوسط در هر هفته اقدام به خرید ارزهای دیجیتال به میزان 100 دلار می کنید.

اگر بازار منفی باشد با 100 دلار، میزان بیشتری ارز دیجیتال خریداری می کنید. به هنگامی که بازار حالت صعودی به خود بگیرد بیشتر سود می کنید. برعکس این عمل هم صادق است. در بازار مثبت به اندازه 100 دلار اقدام به خرید ارزهای دیجیتال می کنید. در صورت منفی شدن بازار و قرار گرفتن در حالت نزولی، ضرر کمتری متوجه شما می شود. استراتژی متوسط هزینه دلاری، یک روش موثر برای سرمایه گذاری می باشد. روشی ساده که حداقل میزان استرس را برای شما به همراه دارد.

خرید ارزهای دیجیتال به صورت خودکار دوره ای

بعضی از صرافی ها خدمات خرید به صورت خودکار دوره ای را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. با استفاده از از این سیستم شما می توانید با انتخاب ارز مورد نظر خود و مشخص کردن میزان سرمایه و زمان دوره اقدام به خرید ارزهای دیجیتال کنید. به عنوان مثال به صرافی خود اعلام می کنید که به صورت هفتگی به میزان 250 دلار اقدام به خرید ارز دیجیتال کند.

با توجه به نمودار ارز دیجیتال لایت کوین از مثالی از پلن معاملاتی اکتبر سال 2018 الی می 2019 در می یابیم که، لایت کوین در مدت 7 ماه نوسانات زیادی را تجربه کرده است. در این مدت توانسته سقف قیمت 115 دلار و کف قیمت 22.95 دلار را تجربه کند. اگر از 15 اکتبر 2018 تا می 2019 هر ماه به طور خودکار اقدام به خرید 200 دلار از این ارز دیجیتال می کردید، در ماه می 2019 به میزان 1600 دلار دارای سرمایه در لایت کوین بودید. با فروش ارز دیجیتال خود، به 3208.02 دلار، صاحب 1608.02 دلار سود می کردید.

اگر در همان ابتدا، یعنی در 15 اکتبر 2018 به صورت یکجا، اقدام به خرید می کردید. ارزش ارز دیجیتال شما در 15 می 2019 برابر با 2721.17 دلار می گردید. که 486.85 دلار کمتر از حالت خرید دوره ای می باشد. در این حالت شما 1364.06 دلار سود می کردید. یعنی 244.14 دلار سود کمتری نصیب شما می شده است. زمان بندی بازار امری غیر ممکن است. با استفاده از روش DCA می توانید از نوسانات بازار برای خود ایجاد فرصت کنید.

خرید ارزهای دیجیتال با استفاده از روش DCA

خرید ارزهای دیجیتال با استفاده از روش DCA

خرید ارزهای دیجیتال با روش متوسط ارزش دلاری Dollar Value Averaging

تکنیک روش متوسط ارزش دلاری یا به اختصار DVA روشی مناسب برای کسب سود می باشد که امروزه روز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش به صورت کاملا هوشمندانه در هنگام حالت نزولی بازار اقدام به سرمایه گذاری بخش زیادی از بودجه ی خود می کنید. زمانی که بازار در حالت صعودی قرار گرفت، با استفاده از میزان کمی از بودجه خود، اقدام به صرف خرید ارز دیجیتال کنید.

به عنوان مثال، در سه ماهه اول سال مبلغی معادل با 1000 دلار را، صرف خرید ارز دیجیتال به مبلغ هر واحد 10 دلار می کنید. در 3 ماهه دوم ارزش هر واحد به 12.5 دلار ارتقا پیدا می کند. شما با خرید 750 دلار دیگر صاحب 80 واحد دیگر ارز دیجیتال می شوید. تا اینجای کار، دارایی شما 2000 دلار می باشد. در سه ماهه سوم قیمت هر واحد از ارز دیجیتال به 8 دلار کاهش می یابد. بنابراین شما با 1720 دلار می توانید 125 واحد را خریداری کنید.

در 3 ماهه پایانی اقدام به خرید ارزهای دیجیتال 25 واحد به ارزش هر واحد 10 دلار می کنید. در پایان با سرمایه گذاری مبلغ 3720 دلار صاحب 4000 دلار سرمایه می شوید. با توجه به جدول و توضیحات در می یابیم که در هر دوره، خریدها و میزان سرمایه بر اساس خرید اول متناسب سازی شده است. به زبانی ساده ارزش هر واحد را در خرید اول ملاک قرار می دهیم. در صورت کمتر از 10 دلار شدن ارزش هر واحد، اقدام به خرید بیشتر و با بیشتر شدن ارزش هر واحد، اقدام به خرید ولی این بار با سرمایه کمتر می کنیم.

خرید ارزهای دیجیتال با استفاده از روش DVA

خرید ارزهای دیجیتال با استفاده از روش DVA

در صورت کمتر از 10 دلار شدن ارزش هر واحد، اقدام به خرید بیشتر و با بیشتر شدن ارزش هر واحد، اقدام به خرید ولی این بار با سرمایه کمتر می کنیم.

در بازار های مالی باید تصمیم های درست و سریعی اتخاذ کنید. یک تریدر واقعی باید در کمترین زمان برای سرمایه خود تصمیم گیری کند. پیش از اقدام به هر گونه سرمایه گذاری باید یک برنامه معاملاتی، شامل استراتژی های مشخص برای خود تدوین کنید. بهترین پلن معاملاتی، مثالی از پلن معاملاتی برنامه ریزی می باشد. که به طور شخصی برای خود تهیه کنید. قابل توجه ترین مسئله این است که بیاموزید به چه شکل برای خود یک برنامه معاملاتی تهیه کنید.

پلن معاملاتی چیست؟

پلن معاملاتی به عنوان یک ابزار در تصمیم گیری ها به شما کمک می کند. با از پیش تعیین کردن اصول اولیه معامله به شما کمک می کند. در زمان خرید ارز اولیه دیجیتال چه میزان و به چه مقدار را باید خریداری کنید. در چه زمانی با چه قیمتی اقدام به فروش آن کنید. هر پلن معاملاتی باید منحصر به یک تریدر باشد. می توانید از طرح کلی پلن معاملاتی شخص دیگری استفاده کنید و آن را متناسب با نگرش خود تغییر دهید. پلن های معاملاتی می توانند هر چیزی را که احساس می کنید برای شما مفید است شامل شود. موارد فوق از گزینه های ثابت هر پلن معاملاتی می باشند.

  1. انگیزه ی یک معامله.
  2. تعهد زمانی و میزان صبر شما.
  3. هدف شما از معامله.
  4. دیدگاه شما نسبت به ریسک.
  5. میزان سرمایه برای معامله.
  6. مدیریت ریسک بر اساس قوانین شخصی.
  7. مشخص کردن بازار معاملات.
  8. استراتژی و راهبرد های شما.
  9. نگهداری مراحل سوابق معاملات.

چرا به یک پلن معاملاتی احتیاج دارید؟

پلن معاملاتی در تصمیم گیری های منطقی به هنگام انجام معاملات به شما کمک می کند. از تصمیم گیری به صورت ذهنی جدا خودداری کنید. زیرا این نوع تصمیمات تحت تاثیر احساسات گرفته می شوند و ممکن از مناسب شرایط نباشند. یک پلن معاملاتی مناسب از گرفتن تصمیمات احساسی جلوگیری می کند. پلن معاملاتی، تفاوت های بسیاری با استراتژی معاملاتی دارد. استراتژی معاملاتی چگونگی ورود و خروج شما را در معاملات مشخص می کند. مانند خرید ارز دیجیتال در 5000 دلار و فروش آن در 6000 دلار.

مزایای پلن معاملاتی

  1. معامله آسانتر: از پیش تمام برنامه ریزی ها انجام گرفته اند. و با استفاده از عوامل از پیش مشخص شده خود اقدام به خرید ارز دیجیتال کنید.
  2. اهداف واقع گرایانه: از قبل حدود سود و ضرر خود را مشخص کرده اید. پس می توانید احساسات را از فرایند تصمیم گیری های خود جدا کنید.
  3. معاملات منظم تر: با پیروی منظم از پلن معاملاتی خود، میتوانید دریابید که چرا برخی معاملات کارساز نیستند و بعضی هستند.
  4. بهبود عملکرد با دارا بودن فضای بیشتر: روشی برای بایگانی و نگهداری تاریخچه معاملات خود بیابید. این عمل باعث می شود که دلیل اشتباهات خود را بیابید و در آینده از آن جلوگیری کنید.

بهترین پلن معاملاتی برای خرید ارزهای دیجیتال

بهترین پلن معاملاتی برای خرید ارزهای دیجیتال

از قبل حدود سود و ضرر خود را مشخص کرده اید. پس می توانید احساسات را از فرایند تصمیم گیری های خود جدا کنید.

نحوه تنظیم پلن معاملاتی

  1. مشخص کردن انگیزه: یکی از مهمترین گام ها، مشخص کردن زمان اختصاص داده شده و انگیزه شما از خرید ارزهای دیجیتال است. چیز هایی که از انجام معامله توقع دارید و چیز هایی می خواهید به دست آورید یادداشت کنید.
  2. مقدار زمانی را که برای یک معامله اختصاص می دهید تعیین کنید.: با در نظر گرفتن برنامه کاری روزانه خود، میزان زمانی را که می توانید به خرید ارزهای دیجیتال اختصاص دهید مشخص کنید. اگر به دنبال ارزهای دیجیتال هستید که در بازه زمانی مشخصی رشد خواهند کرد، برای مدیریت حد سود و ضرر خود نیاز به زمان زیادی خواهید داشت. صرف وقت و زمان کافی برای آماده سازی معاملات بسیار مهم است. تمرین راهبرد مورد نظر و تحلیل بازار از فعالیت های مهم برای آماده سازی است.
  3. تعین اهداف: هدف های شما نباید یک عبارت ساده باشند. یک هدف معاملاتی هوشمند باید قابل اندازه گیری، مشخص، در دسترس، مرتبط با معامله و دارای محدودیت زمانی باشد. به عنوان مثال، می خواهم ارزش سبد ارز دیجیتال خود را تا سال آینده تا 20 درصد افزایش دهم. این هدف، یک هدف هوشمندانه محسوب می شود. در این هدف ارقام مشخص هستند. قادر به مشخص کردن میزان موفقیت خود هستید. قابل دستیابی است و در ارتباط با معامله و از چارچوب زمانی برخوردار است. معامله هر شخصی باید مطابق با شخصیت او باشد. سبک معاملاتی شامل:
  • Position Trading: موقعیت معاملات را با هدف سود آوری هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها حفظ کنید.
  • Swing Trading: با کسب سود از حرکات میان مدت بازار و حفظ موقعیت معامله در مدت چند روز یا نهایتا چند هفته گفته می شود.
  • Day Trading: در طول باز و بسته شدن بازار در طول یک روز معامله صورت می گیرد.
  • Scalping: انجام چندین معامله ی کوچک که ظرف چند دقیقه صورت می گیرند و سودهای کوچکی را به همراه دارند که در مجموع سود های قابل توجهی هستند.
  1. نسبت سود به ریسک خود را مشخص کنید: پیش از انجام معامله، مشخص کنید که آماده ی پذیرش چه میزان ریسک هستید. محدوده ی ریسک خود را مشخص کنید. قیمت خرید ارزهای دیجیتال در بازار مدام در حال تغییر هستند. در امن ترین حالت، باز هم معاملات با ریسک همراه خواهد بود. گاها پیش می آید که به نسبت دفعات کسب سود، تعداد دفعات ضرر شما بیشتر است. این امر بسته به، نسبت ریسک سود به زیان شما است.
  2. سرمایه ی قابل معامله را مشخص کنید: میزان پولی را که می خواهید برای خرید ارزهای دیجیتال به مصرف برسانید مشخص کنید. محاسبات خود را پیش از آغاز معاملات انجام دهید. مطمئن شوید که از عهده زیان خود برخواهید آمد.
  3. میزان دانش خود از بازار را بسنجید: جزئیات پلن معاملاتی خود را بر اساس بازار هدف مورد سنجش قرار دهید. این جزئیات در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس کاملا متفاوت است. در باره ی معاملات و خرید ارز های دیجیتال تا جای ممکن تحقیق کنید. تخصص خود را در طبقه بندی دارایی و بازار مورد ارزیابی قرار بدهید.
  4. ثبت منظم معاملات خود: دفتر ثبت تاریخچه معاملات، پشتوانه یک پلن معاملاتی کارآمد است. با این روش می توانید دریابید که چه چیزی به درستی مثالی از پلن معاملاتی عمل کرده است و چه چیزی باعث اختلال شده است.

جمع بندی

مهمترین عامل مورد نیاز برای خرید ارزهای دیجیتال به صورت موفق، بهره گیری از پلن معاملاتی مناسب و کارآمد است. پلن معاملاتی ابزاری هوشمند و جامع است که تریدر را برای خرید ارزهای دیجیتال سودآور، راهنمایی می کند. به هنگام اجرای برنامه خود، باید عوامل مختلفی را در نظر داشته باشید. مقدار زمان مورد نیاز، انگیزه تریدر از خرید ارزهای دیجیتال، هدف تریدر از انجام معامله، مشخص کردن نسبت سود به ریسک.

حداقل میزان سرمایه مورد نیاز برای ثبت و بروزرسانی اطلاعات معاملات از مهمترین عوامل یک پلن معاملاتی خوب می باشد. علاوه بر نکات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید احساسات و اساس تصمیمات معاملاتی خود را ثبت کنید. . در صورت منحرف شدن از پلن معاملاتی خود، دلیل و نتیجه ی آن را برای خود یادداشت کنید. دفتر ثبت معاملات شما هرچه جزئیات بیشتری را دارا باشد بهتر است.

تریدینگ پلن (TRADING PLAN) یا برنامه معاملاتی چیست؟

تریدینگ پلن یک ابزار تصمیم‌گیری جامع برای فعالیت‌های معاملاتی است. این برنامه به معامله‌گران کمک می‌کند در مورد اینکه در چه زمانی، کدام دارایی را به چه میزان معامله کنند، تصمیم بگیرند. هر معامله‌گر باید یک تریدینگ پلن شخصی داشته باشد. می‌توانید از برنامه معاملاتی فرد دیگری به‌عنوان یک طرح کلی استفاده کنید؛ اما فراموش نکنید که رویکرد دیگران نسبت به ریسک مالی و میزان سرمایه آن‌ها ممکن است تفاوت قابل توجهی با شما داشته باشد. برنامه معاملاتی می‌تواند شامل هر چیز مفیدی باشد؛ اما هر برنامه معاملاتی باید شامل نکات زیر باشد: با رسام ماینر همراه باشید

-انگیزه‌تان برای معامله‌گری (ترید)

-بازه زمانی مورد نظر

-رویکردتان نسبت به ریسک

-سرمایه موجود برای معامله

-قوانین مدیریت ریسک مخصوص به خودتان

-بازارهایی که قصد مثالی از پلن معاملاتی مثالی از پلن معاملاتی معامله در آن‌ها را دارید.

یک برنامه معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. یک استراتژی معاملاتی تعیین می‌کند که دقیقا در چه زمانی باید وارد یک معامله یا از آن خارج شوید. برای نمونه، یک استراتژی ساده معاملاتی آن است که تعیین کنید که بیت کوین را با ارزش ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنید و زمانی که قیمت آن به ۱۵۰ هزار تومان رسید، آن را بفروشید. در ادامه، توضیح می‌دهیم که چرا معامله‌گران به یک تریدینگ پلن نیاز دارند.

چرا باید از برنامه معاملاتی (تریدینگ پلن) استفاده کنیم؟

معامله‌گران موفق به یک تریدینگ پلن نیاز دارند؛ چراکه کمک می‌کند تصمیمات منطقی را برای معاملات‌شان بگیرند و مولفه‌های یک معامله ایده‌آل را برای خود تعریف کنند. در واقع، یک برنامه معاملاتی حرفه‌ای به شما کمک می‌کند از تصمیم‌گیری‌های احساسی و لحظه‌ای اجتناب کنید.

مهم‌ترین مزایای یک تریدینگ پلن عبارت‌اند از:

-معاملات ساده‌تر: به دلیل اینکه در تریدینگ پلن همه برنامه‌ریزی‌ها را از قبل انجام می‌دهید، می‌توانید بر اساس مولفه‌های از پیش تعیین‌شده به معامله بپردازید.

-هدفمند شدن تصمیمات معاملاتی: با استفاده از یک تریدینگ پلن، از قبل می‌دانید چه زمانی باید کسب سود کنید و ضرر را کاهش دهید؛ بنابراین، می‌توانید احساسات را از روند تصمیم‌گیری خود کنار بگذارید.

-نظم معاملاتی بهتر: زمانی که بر اساس یک برنامه پیش می‌روید، متوجه می‌شوید که چرا یک معامله می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و معامله دیگر سودی برایتان ندارد.

-ایجاد فضای پیشرفت: با تعریف کردن یک روند ثبت سوابق معاملاتی، قادر خواهید بود که از اشتباهات گذشته درس بگیرید و قضاوت خود را بهبود دهید.

چگونه یک تریدینگ پلن (برنامه معاملاتی) طراحی کنیم؟

برای ساخت یک تریدینگ پلن حرفه‌ای، هفت مرحله ساده وجود دارد که عبارت‌اند از:

۱- انگیزه خود را مشخص کنید

۲- مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله (تریدینگ) می‌کنید

۳- اهداف خود را تعیین کنید

۴- نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید

۵- در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید

۶- دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید

۷- یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید

در ادامه مطلب، هر یک از این هفت مراحله را برای رسیدن به یک برنامه معاملاتی، بررسی می‌کنیم.

۱-انگیزه خود را مشخص کنید

تعیین انگیزه شخصی و زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید یک مرحله مهم در ساخت تریدینگ پلن است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید به یک معامله‌گر (تریدر) تبدیل شوید و آنچه که می‌خواهید در این مسیر به دست آورید را بنویسید.

۲-مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله می‌کنید

تعیین کنید که چه زمانی را صرف فعالیت‌های مربوط به معامله‌گری (تریدینگ) خواهید کرد. آیا در زمانی که در محل کارتان مثالی از پلن معاملاتی هستید می‌توانید به تریدینگ بپردازید یا مجبور هستید که فعالیت‌های تریدینگ خود را در صبح‌ها یا شب‌ها مدیریت کنید؟

اگر قصد دارید در طول روز تعداد معاملات زیادی را انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید؛ اما اگر به‌دنبال آن هستید که یک دارایی را برای مدت طولانی نگهداری کنید که با گذشت زمان قابل توجه به سوددهی می‌رسد، به زمان زیادی نیاز ندارید. در این نوع از معامله، می‌توانید از روش‌هایی مثل حد ضرر (انتخاب بازه‌ای از یک قیمت برای خروج از یک معامله تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود) برای مدیریت ریسک استفاده کنید. صرف زمان کافی برای اینکه خودتان را برای تریدینگ آماده کنید، مهم است و شامل مواردی مثل آموزش، تمرین استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل بازار می‌شود.

۳-اهداف خود را تعیین کنید

هدفی که برای معامله‌گری تعیین می‌کنید نباید تنها یک جمله ساده باشد؛ بلکه باید دارای جزئیات، قابل اندازه‌گیری، دست‌یافتنی، مرتبط و بر اساس یک بازه زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل پرتفوی (سبد دارایی‌ها) خود را طی ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این یک هدف‌گذاری هوشمندانه است؛ چراکه آمار مشخصی دارد، موفقیت آن قابل اندازه‌گیری و دست یافتنی است، با تریدینگ ارتباط دارد و یک بازه زمانی برای آن تعیین شده است.

باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه نوع معامله‌گری باشید. سبک معاملاتی‌تان باید بر اساس شخصیت‌ شما، رویکردی که نسبت به رسیک دارید و زمانی که می‌توانید برای معامله‌گری صرف کنید، طراحی شود. در ادامه مطلب می‌توانید با توجه به ویژگی‌های شخصی‌تان، بهترین سبک معاملاتی را برای خودتان انتخاب کنید.

در تریدینگ (معامله)، چهار سبک اصلی وجود دارند که عبارت‌اند از:

پوزیشن تریدینگ (Position trading):

در این شیوه، معامله‌گر برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در یک موقعیت معاملاتی (پوزیشن) باقی می‌ماند و انتظار دارد که در بلندمدت از دارایی مورد نظر سود خوبی کسب کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing trading):

نوعی از نوسان‌گیری است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی‌شان را برای چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند تا از افزایش قیمت‌های بازار در میان‌مدت، کسب سود کنند. این سبک معاملاتی در بازار رمز ارزها از محبوبیت بالایی برخوردار است.

دی تریدینگ یا معامله روزانه (Day trading):

ورود به تعداد محدودی از موقعیت‌های ‌معاملاتی و خروج از آن‌ها در طول یک روز را دی تریدینگ می‌گویند. در این شیوه، افراد موقعیت‌های معاملاتی خود را بیشتر از یک روز نگه نمی‌دارند و با این شیوه ریسک و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.

اسکالپینگ (Scalping):

در این سبک معاملاتی، تریدر وارد چندین موقعیت معاملاتی در طول روز می‌شود و تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه در هر کدام از آن‌ها باقی می‌ماند. هدف از این روش، کسب سودهای جزیی (در حد چند دهم درصد) از هر معامله است. این سودهای جزیی روی هم رفته می‌تواند به یک سود قابل توجه تبدیل شود.

۴-نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید

پیش از اینکه وارد معاملات شوید، تعیین کنید که آماده پذیرش چه میزان از ریسک هستید و این موضوع را برای هر معامله و استراتژی معاملاتی کلی خود در نظر بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد میزان ریسک‌پذیری بسیار مهم است. قیمت‌ها در بازار رمز ارزها همواره در حال تغییر هستند و حتی مطمئن‌ترین دارایی‌ها نیز درجه‌ای از ریسک را دارند. برخی از تریدرهای تازه‌وارد ترجیح می‌دهند یک رویکرد با ریسک پایین را در پیش بگیرند تا ابتدا شرایط را ارزیابی کنند؛ در حالی که معامله‌گران دیگر حاضر به پذیرش ریسک بیشتری هستند، به امید اینکه سود بیشتری نیز کسب کنند. خودتان باید در این باره تصمیم بگیرید.

برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای که در ریسک قرار می‌دهید را با سود احتمالی که انتظار دارید مقایسه کنید. برای نمونه، اگر ۱۰۰ هزار تومان را با انجام یک معامله در معرض ریسک قرار می‌دهید و سود احتمالی مورد انتظارتان ۴۰۰ هزار تومان است، نسبت ریسک به سود شما ۱:۴ (یک به چهار) است.

۵-در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید

به جیب‌تان نگاه کنید! هرگز بیشتر از سرمایه‌ای که می‌توانید ریسک از دست دادن آن را بپذیرید، وارد معامله نکنید. معامله‌گری، همواره با ریسک‌های متعدد همراه است و حتی ممکن است در نهایت همه سرمایه‌ای که به معامله اختصاص داده‌اید را از دست بدهید. برای نمونه، در بازار برخی از رمز ارزها مثل بیت کوین، نوسانات قیمتی بالایی وجود دارد و به همان مقدار که ممکن است سود زیادی در کوتاه‌مدت به دست آورید، می‌توانید زیان‌ قابل‌توجهی نیز متحمل شوید.

پیش از اینکه معامله‌گری را آغاز کنید، حساب کتاب‌ها را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که برای مواجهه با حداکثر زیان روزانه‌ای که ممکن است رخ دهد، آماده هستید. اگر در حال حاضر سرمایه کافی را برای معامله ندارید، می‌توانید تا زمان دسترسی به سرمایه لازم، از نسخه‌های شبیه‌ساز (تست نت) برای تمرین تریدینگ استفاده کنید.

۶-دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه‌ معاملاتی شما تحت تاثیر بازاری است که می‌خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید؛ برای مثال اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها را دارید، باید با دانش مربوط به آن نیز آشنا باشید؛ بنابراین، یک برنامه معاملاتی در بازار رمز ارزها با یک برنامه معاملاتی بازار سهام متفاوت است.

بهتر است با توجه به کلاس مختلف دارایی‌ها و بازارهای مختلف، تخصص‌تان را ارزیابی کنید و در مورد بازار مورد نظر (مثلا بازار بیت کوین) تا جایی که می‌توانید، دانش لازم و مرتبط کسب کنید. سپس، عواملی مثل زمان باز و بسته شدن بازار مورد نظر، نوسان آن و اینکه در ازای هر واحد از افزایش قیمت ممکن است چقدر سود یا ضرر کنید را در نظر بگیرید. اگر نتیجه بررسی این عوامل شما را راضی به سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بهتر است معامله در یک بازار دیگر را انتخاب کنید.

۷-یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید

برای اینکه یک تریدینگ پلن بتواند کار کند، باید توسط یک دفتر ثبت سوابق پشتیبانی شود. شما باید از «دفتر خاطرات معاملاتی» خود برای ثبت معاملات استفاده کنید؛ چرا که نشان می‌دهد کدام روش بهتر نتیجه می‌دهد.

این دفتر خاطرات، نه‌تنها باید شامل جزئیات فنی معاملات خود مثل نقطه ورود و خروج در یک معامله باشد، بلکه باید به منطق و احساساتی که پشت تصمیمات معاملاتی بوده است، اشاره کند. اگر از مسیری که در تریدینگ پلن شما مشخص شده است منحرف شوید، دلیل انجام این کار و نتیجه آن را ثبت کنید. هرچه جزئیات بیشتری در دفتر خاطرات معاملاتی ثبت کنید، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

چگونه عادت های بد در معامله گری را کنار بگذاریم؟

عادت بد تریدرها

موفقیت در بازارهای مالی به خصوص فارکس، به معنای سودآوری مداوم در طولانی مدت است و این مستلزم ایجاد یک برنامه معاملاتی و پایبندی به آن است. یکی از مخرب ترین عاداتی که یک معامله گر می‌تواند داشته باشد این است که هنگام ورود و خروج به معامله این قوانین را نادیده بگیرید. در این قسمت از فارکس 365 قصد داریم با تعریف مجدد موفقیت و شکست در بازار با این عادت بد مقابله کنیم. با ما همراه باشید.

تعریف موفقیت و شکست در بازار

برای شکستن عادات بد ترید لازم است که در مورد شکست و موفقیت در معاملات خود قضاوت کنید. برای این کار نباید از خود بپرسید که آیا این معامله سود آور بوده است یا زیان ده، بلکه سوالی که اهمیت دارد این است که در این پوزیشن آیا به پلن و قوانین خود پایبند بوده‌اید یا خیر. اگر پوزیشنی بدون توجه به استراتژی و اصول مکتوب باز کنید حتی اگر آن معامله سود ده هم باشد، زیان کرده‌اید.

از طرف دیگر اگر معامله خود را طبق برنامه انجام دهید اما ضرر کنید باید به آن به عنوان یک معامله موفقیت‌آمیز نگاه کنید. هر پلن معاملاتی خوب تعدادی پوزیشن بازنده نیز دارد. اگر بخواهید خود را به خاطر آن سرزنش کنید احتمال این که در آینده از آن پلن پیروی کنید کم است. این کار باعث انجام معاملات تکانشی خواهد شد که حساب شما را به مرور صفر خواهد کرد.

مثالی از عادت بد در بازار

یکی از متداول‌ترین عادت‌های بدی که می‌تواند منجر به فاجعه شود، نگه داشتن معامله زیان ده است. هنگامی که ضرر معامله شما از استاپ فراتر رفت و به امید این که جهت تغییر می‌کند و ضررتان جبران می‌شود در پوزیشن می‌مانید دچار این اشتباه می‌شوید. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد و سود کنید باعث تقویت این عادت بد در شما می‌شود.

بد ترین کار در این حالت این است که به خودتان تبریک بگویید. کسب سود در چنین معاملاتی فقط بر حسب شانس است و شانس همیشه با شما یار نخواهد بود. اگر به مدیریت ریسک و حد ضرر پایبند نباشید نتایج فاجعه باری در انتظارتان خواهد بود.

استفاده از جایزه برای ایجاد عادت تجاری خوب

اولین قدم برای تعریف مجدد موفقیت و شکست، تغییر در گفت و گوی درونی یک شخص است. تریدر باید زمانی که برنامه معاملاتی‌اش را دنبال می‌کند خود را ستایش کند. خواه آن معامله سود آور باشد یا نباشد. علاوه بر این هنگامی که از پلن خود پیروی نمی‌کند باید شکست را تصدیق کند.

مثلا در صورت پیروی از برنامه حتی اگر معامله برنده‌ای هم نداشتید یک هدیه کوچک برای خود بخرید و در صورتی که از برنامه خود پیروی نکردید از انجام این کار خودداری کنید.

تنظیم یک برنامه معاملاتی

اولین قدم برای تبدیل شده به یک معامله گر سود آور این است که یک برنامه معاملاتی تنظیم کنید.

بهتر است ابتدا به یک تعریف واحد از پلن معاملاتی با یکدیگر برسیم:

یک اصطلاح معروف وجود دارد که می‌گوید در صورتی که برای موفقیت برنامه ریزی نکنید مجبورید برای شکست برنامه بچینید. در بازار نیز این موضوع صدق می‌کند و برای این که بتوانید در آن دوام داشته باشید باید با برنامه پیش بروید.

پلن معاملاتی یک دستور کار مشخص است که در آن نقاط ورود و خروج به معاملات، حجم مناسب، مدیریت ریسک و … ذکر شده است. این کار به شما کمک می‌کند تا تحت تاثیر جو قرار نگیرید و برای تمامی فعالیت‌های مثالی از پلن معاملاتی خود برنامه‌ای از پیش تعیین شده داشته باشید.

نکته حائز اهمیت در مورد Plan این است که داشتن پلن و استراتژی معاملاتی با یکدیگر تفاوت دارند. یک برنامه ترید شامل چند استراتژی است. شرایط بازار در طول زمان تغییر می‌کند و ممکن است که برنامه‌ای که برای یک سال مناسب است برای سال دیگر مناسب نباشد. بنابراین اگر مدام در حال از دست دادن پول بودید و طبق برنامه هم پیش می‌رفتید می‌توانید یک بار دیگر پلن خود را مورد ارزیابی قرار دهید و در صورت نیاز استراتژی دیگری را به کار ببرید. بازار روندهای متفاوتی دارد که برای سودآور شدن باید به خوبی آن ها را بشناسید و برای هر کدام خود را آماده کنید.

سعی کنید پلن معاملاتیتان را خودتان بچینید و به سبک خودتان معامله کنید. برنامه که توسط دیگران برایتان ایجاد شده باشد در 90 درصد مواقع به ضرر شما تمام خواهد شد. پس اگر تا به حال برنامه‌ای نداشته اید، همین الان دست به کار شوید و برنامه‌ای که تمامی ویژگی‌های روحی و شخصیتی شما را در بگیرد، بچینید. پایبند بودن به چنین پلنی باعث می‌شود تا از بسیاری از اشتباهات مصون بمانید.

فیلم آموزشی پلن نویسی و استراتژی معاملاتی با علی نورانی

در موضوع آموزش معامله گری در بازارهای مالی آنچه همواره مورد توجه قرار گرفته، آموزش تحلیل به روش های مختلف و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بوده است، و آنچه کمتر به آن توجه شده است، موضوعاتی مانند مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی و خودشناسی بوده است. اما کلیدی ترین بخش از معامله گری موفق به طور معمول کاملا فراموش شده است، نوشتن پلن معاملاتی و استراتژی شخصی، به این معنا که آنچه به صورت اجزای پراکنده و نامرتبط در تمام علوم گفته شده در بالا آموخته ایم، را در جهت رسیدن به موفقیت نهایی در کنار هم قرار دهیم.

اما حتی این هم به تنهایی کافی نیست و نیاز است ابزاری داشته باشیم که پلن و استراتژی شخصی ما را ارزیابی و عیب یابی کند و راه تصحیح آن را به ما نشان دهد. توجه داشته باشید از مهمترین خصوصیات پلن و استراتژی معاملاتی مناسب، جامع بودن، سادگی، قابل اجرا بودن، همخوانی با شرایط معامله گر و قابل ارزیابی و بازنگری بودن است.

اهداف این مجموعه

این مجموعه بدنبال این هدف تهیه شده است، که مسیر و استراتژی مناسب از لحظه شروع یک روز معاملاتی تا لحظه پایان و حتی فراتر از آن یعنی ارزیابی و بازنگری علمی استراتژی شخصی را به شما نشان دهد. برای کمک به این موضوع دو نرم افزار کمکی (برای بازارهای جهانی و همچنین برای بازار بورس داخلی) به همراه یک کتاب الکترونیک در کنار این مجموعه جامع سه قسمتی ارائه شده است.

این مجموعه بارویکرد و مثال های مرتبط با بازارهای جهانی آماده شده ولی از مفاهیم و کلیات آن می توانید برای هر بازار مالی استفاده کنید و برای شما راهنما و چراغ راه خواهد بود.

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

بازار‌های مالی شبیه میدان جنگ هستند؛ چرا که شما به عنوان یک تریدر باید در زمان بسیار اندکی برای سرمایه خود تصمیم بگیرید. در نتیجه، پیش از ورود به این عرصه بهتر است خود را برای هیجانات معامله‌گری آماده کنید. تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید. در این مقاله سعی داریم با کمک مطلبی که در وب‌سایت آی‌جی منتشر شده است، شما را با برنامه معاملاتی و چگونگی نوشتن آن آشنا کنیم.

مهم‌ترین مسئله این است که بیاموزید چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی موفق ایجاد کرده و به آن عمل کنید. با برنامه‌ای هوشمندانه، راهنمایی برای این که در کدام بازار معامله کنید، چه زمان سود کسب کنید، چه زمانی زیان را کاهش دهید و این که سایر فرصت‌ها کجا هستند، خواهید داشت.

برنامه معاملاتی چیست؟

یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه‌ای منحصر به خودتان باشد. می‌توانید از برنامه‌ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه‌ی موجود، می‌تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.

برنامه معاملاتی شما می‌تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می‌آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

  • انگیزه‌ی شما از یک معامله
  • تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
  • اهداف معاملاتی شما
  • نگرش شما نسبت به ریسک
  • سرمایه‌ موجود شما برای معامله
  • قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
  • بازار‌هایی که می‌خواهید در آن‌ها معاملات خود را انجام دهید
  • راهبرد و استراتژی شما
  • مراحل نگه‌داری سوابق معاملات

یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می‌کند. نمونه‌ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می‌تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید، چون به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌هایی منطقی در هنگام ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند. مزایای برنامه معاملاتی عبارت‌اند از:

  • ترید آسان‌تر: تمام برنامه‌ریزی‌ها، از پیش انجام شده‌اند و شما می‌توانید طبق عوامل از پیش تعیین‌شده خود، ترید کنید.
  • اهداف واقع‌گرایانه‌تر: شما پیش‌تر از حد سود و ضرر خود آگاه هستید. این بدان معنا است که می‌توانید احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی خود جدا کنید.مثالی از پلن معاملاتی
  • معاملات منظم‌تر: با پایبندی منظم به برنامه خود، می‌توانید متوجه شوید که چرا برخی معاملات کار‌ساز هستند و برخی دیگر نه.
  • فضای بیشتر برای بهبود عملکرد: تعریف روشی برای بایگانی تاریخچه معاملات، امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و بهبود عقایدتان را فراهم می‌کند.

چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی تنظیم کنیم

هفت گام آسان برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ادامه با این هفت گام آشنا خواهید شد.

برنامه معاملاتی

۱-‌ انگیزه خود را مشخص کنید

شناخت انگیزه‌تان از انجام معامله و زمانی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، گام مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شما است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید ترید کنید و چیز‌هایی را که می‌خواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.

۲-‌ مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید تعیین کنید

به این که چقدر زمان می‌توانید به فعالیت‌های معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا می‌توانید وقتی در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه‌شب مدیریت کنید؟

اگر می‌خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت‌زمان مشخص رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد ضرر و هشدار‌ها استفاده می‌کنید، احتمالاً به ساعات زیادی نیاز نخواهید داشت.

صرف وقت کافی جهت آماده‌سازی برای معاملات نیز مهم است. فعالیت‌هایی از قبیل آموزش، تمرین راهبرد موردنظر و تحلیل بازار، بخشی از این آماده‌سازی‌ها است.

۳-‌ اهداف خود را تعیین کنید

هر هدف معاملاتی نباید تنها یک عبارت ساده باشد. یک هدف معاملاتی هوشمند باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، مرتبط با ترید و با محدودیت زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل سبد دارایی‌های خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این هدف، هوشمند است. زیرا ارقام مشخص هستند، می‌توانید میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با ترید بوده و چارچوب زمانی دارد.

همچنین باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. سبک معامله‌ی هر شخص، باید بر اساس شخصیت او، نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:

  • معامله‌گری با استراتژی (Position trading): حفظ موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها با این انتظار که در طولانی‌مدت، سود‌آور خواهند بود.
  • معامله‌گری با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading): حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان‌مدت بازار.
  • معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading): معامله در یک روز باز و بسته می‌شود. موقعیت هیچ معامله‌ای در طول شب باز نمی‌ماند و این امر مانع از ریسک شبانه می‌شود.
  • معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping): معاملات متعددی که در طول روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند تا سود‌های کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این روش، معامله‌گر از تک‌تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغ‌زنی» می‌کند.

۴‌-‌ یک نسبت سود به ریسک (risk-reward) انتخاب کنید

پیش از این که شروع به انجام معامله کنید، مشخص کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آماده‌ی پذیرش چه سطحی از ریسک هستید. تعیین محدوده‌ی ریسک، مقوله‌ای پر‌اهمیت است. قیمت‌ها در بازار به طور مداوم در نوسان هستند و حتی امن‌ترین ابزار‌های مالی نیز با درجه‌ای از ریسک همراه خواهند بود. برخی از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند برای آشنایی با فضا، با ریسک کم‌تری مواجه شوند. در حالی که برخی دیگر به امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دید‌گاه شما دارد.

نسبت سود به ریسک

تعیین نسبت سود به ریسک

امکان دارد که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل ضرر شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همه‌ی این‌ها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. بدان معنا که سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری، حداقل دو برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای را که در ریسک قرار می‌دهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلارتان را در معامله‌ای ریسک کرده‌اید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.

به یاد داشته باشید که ریسک خود را می‌توانید با حد ضرر‌ها کنترل کنید.

۵-‌ سرمایه‌ای را که به معامله اختصاص می‌دهید، مشخص کنید

بررسی کنید که چقدر پول می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ‌گاه نباید بیش از مبلغی را که می‌توانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با ریسک زیادی همراه است و احتمال دارد تمام سرمایه‌ی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشید) از دست بدهید.

محاسبات را پیش از آغاز معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر در حال حاضر، سرمایه‌ی کافی برای شروع ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.

۶-‌ دانش خود از بازار را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود در نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن هم این است که برای نمونه، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.

ابتدا تخصص خود را در زمینه‌ی طبقه‌ی دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که می‌توانید درباره‌ی چیزی که می‌خواهید معامله کنید، اطلاعات کسب کنید. سپس زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا زیانی را که متحمل خواهید شد، زیر نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت‌بخش ‌نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

۷-‌ ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید

پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارامد، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید؛ چرا‌که با این روش می‌توانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل می‌کند و چه چیزی نه.

علاوه بر جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را نیز ثبت کنید. اگر از برنامه‌ی خود منحرف شدید، دلیل و نتیجه‌ی آن را یاد‌داشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.

نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

شما می‌توانید با استفاده از پرسش و پاسخ‌های زیر، به ایجاد برنامه معاملاتی خود کمک کنید. به خاطر داشته باشید که برنامه معاملاتی، یک نقشه‌ راه شخصی است. شما باید هنگام تنظیم آن، شرایطی را که منحصر به خودتان است، در نظر بگیرید.

انگیزه من از انجام معامله چیست؟

برای مثال، من می‌خواهم خود را به چالش بکشم و تا جایی که می‌توانم درباره بازار‌های مالی اطلاعات کسب کنم تا بتوانم آینده بهتری برای خود ایجاد کنم.

تعهد زمانی من چقدر است؟

زمانی کافی را برای نظارت بر معاملات خود در نظر بگیرید و در عین حال مشخص کنید که چه زمانی از روز برای شما مناسب‌تر خواهد بود. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند که تمام روز را به معاملات خود اختصاص دهند. درحالیکه برخی دیگر زمان مشخصی از روز (صبح، در طول روز یا عصر) را برای معاملات خود کنار می‌گذارند. همواره توصیه می‌شود که ریسک خود را با حد ضرر‌ها مدیریت کنید، مخصوصا در شرایطی که در زمان باز بودن معامله بر آن نظارت نمی‌کنید (آفلاین هستید).

برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

زمان‌بندی مناسب برای معامله

اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت من چیست؟

برای مثال، «می‌خواهم در نهایت ارزش سبد دارایی‌های خود را در طول دوازده ماه، ۱۵ درصد افزایش بدهم». برای دستیابی به این هدف، تصمیم می‌گیرم که در طول ماه، سه بار یا بیشتر از فرصت‌ها استفاده کنم؛ اما تنها تا زمانی که مطابق با راهبرد من باشند. علاوه بر این، می‌خواهم در این مسیر ثابت‌قدم باشم. اگر از هدف ۱۵ درصدی خود پیشی گرفتم، ریسک خود را هر سه ماه افزایش دهم و با مطالعه‌ی اخبار مالی حداقل برای دو‌ساعت در هفته، به یاد‌گیری ادامه دهم.

نسبت سود به زیان من چیست؟

برای محاسبه‌ی نسبت سود به زیان موردنظرتان، مقدار پولی را که می‌خواهید طی هر معامله در ریسک قرار دهید، با سود بالقوه مقایسه مثالی از پلن معاملاتی کنید. اگر حد‌اکثر زیان بالقوه‌ی شما ۲۰۰ دلار باشد و حداکثر سود بالقوه ۶۰۰ دلار، نسبت ریسک به پاداش یک به سه (۱:۳) خواهد بود.

توصیه می‌شود که در هر ترید، تنها روی بخش کوچکی از کل سرمایه خود ریسک کنید. به طور کلی، مقداری کم‌تر از دو درصد از کل سرمایه در یک ترید معقول است و بیش از ۵ درصد نیز ریسک بالا‌یی به شمار می‌آید.مثالی از پلن معاملاتی

چه مقدار سرمایه برای معامله کنار خواهم گذاشت؟

برای مثال در ماه اول، ۱,۰۰۰ دلار در ماه را به معاملات خود اختصاص می‌دهم. این مقدار برای هر کس بسته به میزان سرمایه فرد متفاوت است. در اوایل سرمایه‌گذاری، بهتر است مبلغ کمتری وارد معاملات خود کنید و با گذشت زمان و افزایش سرمایه، می‌توانید این رقم را بالاتر ببرید.

در کدام بازار‌ها معامله خواهم کرد؟

برای نمونه، می‌خواهم در بازار‌های فارکس و کالا‌های سخت فعالیت کنم، زیرا این بازار‌ها را بیشتر از همه می‌شناسم. [کالا‌های سخت به کالا‌های استخراجی مانند طلا، نقره، نفت و… گفته می‌شود.] یا اگر اطلاعاتم در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نو زیاد باشد، می‌توانم در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم.

چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی ‌کنم؟

برای مثال، در مرحله اول ثبت معاملات خود را آغاز می‌کنم. با هر معامله، نکات را یاد‌داشت می‌کنم و صبح هر روز آن‌ها را مرور کرده و عملکرد ماه را جمع‌بندی می‌کنم. شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیل تصمیمات خاص و احساسی را که هر روز نسبت به معامله دارم ثبت می‌کنم و هر سه ماه یک بار از یاد‌داشت‌هایم برای تجدیدنظر در استراتژی خود استفاده می‌کنم.

جمع‌بندی

از مهم‌ترین عوامل موردنیاز برای یک ترید موفق، داشتن برنامه معاملاتی مناسب است. برنامه معاملاتی ابزاری جامع و هوشمند است که تریدر را برای انجام یک معامله سودده راهنمایی می‌کند.

در این برنامه باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شود. انگیزه معامله‌گر از ورود به یک معامله، مقدار زمان موردنیاز برای اختصاص به معامله، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه‌ی موردنیاز برای معامله، دانش و مهارت تریدر در بازار و نهایتا ثبت اطلاعات هر معامله از مهم‌ترین عواملی است که یک برنامه معاملاتی خوب باید آنها را دربرگیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.