انواع دستورات خرید و فروش در بازار


انتخاب یک کارگزاری ( Broker ) مناسب :

انواع معاملات در بازار ارز

معاملات در بازار ارز

امروزه بازارهای مالی فرصت سرمایه گذاری را برای همه افراد در سرتاسر دنیا فراهم کرده‌اند و افراد زیادی در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستند. از آن‌جایی که بازار فارکس پتانسیل سودآوری بالایی دارد و بازار پویایی است بدیهی است که نوع معاملات متفاویی نیز داشته باشد. سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی دارایی های معتدد را معامله می‌کنند که رایج‌ترین نوع معامله از طریق ارسال سفارشات خرید و فروش می‌باشد که معامله‌گران این کار را در کارگزاری‌ها انجام می‌دهند.

از انوع دیگر معاملات در بازار ارز می‌توان به معاملاتی مانند معاملات نقدی، معاملات آتی، معاملات سلف، معاملات اختیاری یا تعویضی انجام می‌شود که همه سرمایه‌گذاران در بازار فارکس باید با انواع مختلف آن آشنایی داشته باشند و بتوانند بهترین نوع معاملات را با توجه به فاکتورهای شخصی انتخاب کنند.

در این مقاله از آموزش فارکس تصمیم گرفته‌ایم به بررسی انواع معاملات در بازار ارز و فارکس بپردازیم و روش های مختلف آن را به شما معرفی کنیم، بنابراین اگر می‌خواهید با انواع معاملات در بازار ارز آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

انواع معاملات در بازار ارز

به طور کلی به تبدیل پول یا ارز یک کشور به ارز سایر کشورها معاملات ارزی گفته می‌شود که در بازارهای مالی انواع مختلف از معاملات در بازار ارز وجود دارد.

معاملات نقدی(Spot Transactions): در معاملات نقدی که یکی از انواع معاملات در بازار ارز به شمار می‌رود همانطور انواع دستورات خرید و فروش در بازار انواع دستورات خرید و فروش در بازار که از نامش مشخص است زمانی که پول پرداخت می‌شود کالای موردنظر دریافت خواهد شد. یعنی اگر ما خریدار باشیم پول را پرداخت کرده و کالای مورد نظر خود را دریافت می‌کنیم و اگر فروشنده باشیم زمانی که پول را دریافت کنیم کالا را به خریدار ارائه می‌دهیم.

در این نوع معاملات معمولا سر‌رسید معاملات بیشتر از چند روز طول نمی‌کشد و می‌تواند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود. به عبارتی در معاملات نقدی کسانی که در معامله قرار گرفته‌اند یعنی همان خریدار و فروشنده طی چند روز براساس نرخ بهره تعیین شده معامله خود را انجام می‌دهند.

دقت داشته باشید که معاملات نقدی در بازاری یک طرفه صورت می‌گیرد و این بدان معناست ما زمانی می‌توانیم سود کنیم که قیمت رشد کرده باشد و در غیر این صورت سودی به دست نخواهیم آورد یعنی اگر قیمت کاهش یابد ما با ضرر مواجه خواهیم شد.

درست است که اسپات مارکت یک بازار یک طرفه است و شما با رشد قیمت سود و با کاهش قیمت ضرر خواهید کرد اما در این بازار زمانی که شما یک کالا را خریداری می‌کنید می‌توانید آن کالا را نگه دارید و هر تصمیمی که مایل باشید را اتخاذ نمایید. به عنوان مثال اگر شما یک بیتکوین خریداری کنید تا زمانی که آن را نفروشید یک بیتکوین خواهید داشت و فقط ارزش آن بالا و پایین خواهد شد.

به مکان یا بازاری که در آن معاملات نقدی انجام می شود Spot Market گفته می‌شود و همه صرافی‌های داخلی که مشغول به فعالیت هستند از نوع اسپات مارکت می باشند.

معاملات آتی(Future Trading): معاملات آتی یک نوع از انواع معاملات در بازار ارز است و همانطور که از نام آن پیداست در این نوع معامله یک قرارداد میان دو طرف معامله یعنی خریدار یا فروشنده در گذشته یا در زمان حال بسته خواهد شد اما در آینده انجام خواهد شد.

درواقع در این نوع معاملات معامله هر نوع دارایی مانند فلزات گرانبها، انواع مختلف ارزها، سهام و دارایی قابل معامله می‌باشد و خریدار و فروشنده به صورت تواقفی با یکدیگر قرارداد خواهند بست و قیمت را تعیین می‌کنند تا در زمان آینده معامله انجام شود.

معاملات سلف(Forward Transactions): در این نوع معاملات که یکی از انواع معاملات در بازار ارز می‌باشد خریدار و فروشنده که دو طرف یک معامله قرار گرفته‌اند با یکدیگر قراردادی را امضا خواهند کرد که در این قرارداد تاریخی را تعیین خواهند کرد که این تاریخ ممکن است چندماه طول بکشد معامله خود را با یک نرخ بهره تعیین شده انجام می‌دهند.

ازآنجا که نرخ بازار نقدی پایه و اساس بازار سلف می‌باشد به همین دلیل به هیچ عنوان نرخ ارز بازار سلف از بازار نقدی جدا نخواهد شد و این دو بازار با یکدیگر در نرخ ارز در ارتباط هستند. همچنین دقت داشته باشید در این بازار سررسید حداقل بیش از دو روز و حداکثر یکسال است که در برخی ارزها به طور استثنا ممکن است به پنج سال نیز برسد.

معاملات تعویضی(Swap Transactions): معاملات سوآپ یک نوع از انواع معاملات ارزی در بازار فارکس است که در این نوع معامله معاملات بیش از یک روز باز نگه داشته می‌شوند. به عبارتی اگر معاملات در بازار فارکس در یک روز معاملاتی انجام نشده و بسته نشود که این معامله ممکن است خرید یا فروش هر نوع ارز یا سهامی باشد به آن معامله سوآپ گفته می شود.

به عبارتی در معاملات سوآپ یا تعویضی معاملات نقدی و سلف برعکس یکدیگر انجام می‌شوند و از آنجا که در این نوع معاملات خرید و فروش یک مقدار تعیین شده از ارز انجام می‌شود ریسک نوسانات در نرخ ارز وجود نخواهد داشت. البته دقت داشته باشید این نوع معاملات دارای هزینه است که این هزینه اختلاف میان نرخ معاملات نقدی و نرخ معاملات سلف می‌باشد.

در معاملات سوآپ براساس خرید یا فروش هر نوع دارایی یا سهامی که صورت گرفته باشد باید نرخ بهره بانکی پرداخت شود که این نرخ با توجه به تعداد روزهایی که معامله باز مانده است افزایش خواهد یافت. به میزان نرخ بهره بانکی که پرداخت می‌شود سوآپ گفته می‌شود که به معنای همان بهره شبانه می باشد.

به عبارتی در معاملات سوآپ یا تعویضی معاملات نقدی و سلف برعکس یکدیگر انجام می‌شوند و از آنجا که در این نوع معاملات خرید و فروش یک مقدار تعیین شده از ارز انجام می‌شود ریسک نوسانات در نرخ ارز وجود نخواهد داشت. البته دقت داشته باشید این نوع معاملات دارای هزینه است که این هزینه اختلاف میان نرخ معاملات نقدی و نرخ معاملات سلف می‌باشد.

معاملات اختیاری (Optin Transactions): این نوع معاملات یکی از انواع معاملات در بازار ارز است ک فرد سرمایه گذار یک حق دارد و با استفاده از آن می تواند ارزی را ارز دیگر که دارای نرخ برابر هستند می‌تواند در یک تاریخ تعیین شده در آینده مبادله کند.

در این نوع معامله به حق سرمایه‌گذار که می‌تواند با استفاده از آن یک ارز را خریداری کند Call Option و به حق سرمایه‌گذار که می‌تواند با استفاده از آن یک ارز را به فروش برساند Put Option گفته می‌شود.

معاملات اختیاری اروپائی(European Style Options): معاملات اختیاری اروپائي یک نوع از انواع معاملات در بازار ارز است که با معاملات اختیاری معمولی انواع دستورات خرید و فروش در بازار متفاوت می‌باشد. در این نوع معاملات خریدار باید دو روز کاری پیش از سررسید به فروشنده مراجعه کرده و اجرای معامله را درخواست کند.

درصورتی که در معاملات اختیاری آمریکایی خریدار می‌تواند تا دو روز پیش از سررسید در هر زمان که می‌خواهد تقاضا اجرای مورد معامله را از فروشنده درخواست کند. البته به این نکته دقت داشته باشید که معاملات اختیاری آمریکایی از معاملات اختیاری اروپائی دارای هزینه بیشتری می‌باشد.

انواع معاملات در بازار ارز

انواع معاملات در بازار بورس

معاملات عمده: معاملات عمده همانطور که از نامش پیداست به معاملاتی گفته می‌شود که در آن حجم بالایی از سهام یا دارایی معامله می‌شود. معمولا در معاملات عمده قیمت سهام از قیمت سهامی که تابلو نشان می‌دهد بیشتر است. همچنین در معاملات عمده به حجم و نوسانات توجه‌ای نمی‌شود و این یکی از شرایط معاملات عمده می‌باشد.

به طور کلی معاملات عمده دو نوع دارد که باید در آن قوانین و مقررات رعایت شود. قانون اول این است که قیمت سهام باید از قیمت سهامی که تابلو نشان می‌دهد بیشتر باشد و قانون دوم نیز این است که حجم معاملات از کل حجم معاملات در بازار در یک بازه زمانی تعیین شده بیشتر باشد.

  • نوع 1: اگر تعداد سهام‌های قابل معامله در یک شرکت مساوی با 5 درصد دارایی یک شرکت یا بزرگتر از آن باشد به آن نوع اول معاملات عمده گفته می‌شود.
  • نوع 2: اگر تعداد سهام‌های قابل معامله در یک شرکت مساوی با 5 درصد دارایی یک شرکت یا کوچکتر از آن باشد به آن نوع اول معاملات عمده گفته می‌شود.

معاملات بلوکی: معاملات بلوکی نوعی از انواع معاملات در بازار ارز است که در این نوع معاملات برای حجم و قیمت معاملاتی محدودیتی وجود ندارد و سفارش خرید و فروش سهام یا دارایی یک شرکت در آن ثبت خواهد شد. درواقع در معاملات بلوکی سهام یک شرکت به یک فرد حقیقی منتقل خواهد شد و این انقال سهام بر سهام اصلی تاثیر به سزایی نخواهد داشت.

سخن پایانی

اگر معامله‌گر بازار فارکس یا بورس هستید الزامی است که در ابتدا با انواع مختلف معاملات در بازار ارز در این بازار آشنا شوید. انتخاب نوع معامله مناسب بستیگی به چند عامل مختلف از جمله میزان سرمایه و زمان دارد. پس میزان سرمایه، زمانی که می‌خواهید صرف معامله کنید، استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید سپس بر اساس این اطلاعات نوع معاملات در بازار ارز خود را انتخاب کنید و به تمامی قوانین و شرایط معاملات اشراف کامل داشته باشید.

اگر یک معامله‌گر خانگی هستید توجه داشته باشید از انواع معاملات در بازار ارز که در بالا توضیح دادیم روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) مخصوص تریدرهای سازمانی است و مناسب شما نیست.

اعلام آن‌لاین نرخ خرید و فروش ارز/ شفاف‌سازی معاملات ارزی در دستور کار بانک مرکزی

 اعلام آن‌لاین نرخ خرید و فروش ارز/ شفاف‌سازی معاملات ارزی در دستور کار بانک مرکزی

تسنیم نوشت:سخنگوی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه شفاف‌سازی معاملات بازار ارز در دستور کار جدی این بانک قرار دارد، گفت: ۱۳۷ صرافی فعال در بازار اسکناس در تهران و شهرهای مختلف به درگاه اعلام برخط نرخ توافقی خرید و فروش ارز پیوستند.

مصطفی قمری‌وفا؛ سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: در کمتر از ۲ هفته، ۱۳۷ صرافی فعال در بازار اسکناس در تهران و شهرهای مختلف به درگاه اعلام برخط نرخ توافقی خرید و فروش ارز در پایگاه اینترنتی بازار متشکل ارزی (www.ice.ir) پیوستند.

او تأکید کرد: تعمیق بازار توافقی ارز و شفاف‌سازی معاملات در این بازار، در دستور کار جدی بانک مرکزی است.

پیش از این بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از این بانک اعلام کرده بود که در راستای شفافیت و ساختارمند شدن اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط شبکه صرافی‌های کشور، رقابتی کردن نرخ‌ها و همچنین با هدف تسهیل دسترسی و مقایسه نرخ‌ها برای هموطنان و متقاضیان ارز از یازدهم مهر نرخ‌های خرید و فروش ارز خود را علاوه بر درج در تابلوی صرافی، در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز که حساب کاربری آن توسط بازار متشکل ارز ایران در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیرد، درج کنند.

فهرست نرخ‌های اعلامی به‌همراه سایر اطلاعات صرافی‌ها از جمله آدرس و شماره تماس در وبگاه رسمی بازار متشکل ارز ایران ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است، شرکت‌های صرافی موظفند نرخ‌های خرید و فروش خود را در تابلوی صرافی و درگاه فوق به‌صورت یکسان ثبت کنند.
این نرخ‌ها قابلیت حذف یا ویرایش لحظه‌ای دارد و تا زمانی که صرافی اقدام به تغییر آن‌ها نکند در درگاه مذکور و همچنین وبگاه بازار متشکل ارز ایران بدون تغییر باقی خواهند ماند.

پندینگ اردر چیست | بای لیمیت و بای استاپ

برای باز کردن پوزیشن در بازار فارکس از دو روش می توان استفاده کرد:

انواع پندینگ اوردر

اردر (order) در لغت به معنای سفارش است و در فارکس نیز همین معنی را می دهد.

پندینگ اردر چیست

پندینگ به معنای انتظار است و زمانی که در کنار اردر قرار می گیرد در برگیرنده مفهوم سفارش در انتظار می شود یا به عبارت دیگر خرید یا فروش در قیمتی از پیش تعیین شده را پندینگ اردر ( pending order) می گویند.

انواع سفارشات پندینگ اوردر

  • در این حالت، معامله نسبت به قیمت انجام می شود و معامله گر زمان مشخصی برای این دستور خود قرار نمی دهد یا می توان گفت تغییرات ملاک هستند.
  • برخی از ابزارهای مالی، معاملات در انتظار را نسبت به یک زمان خاص انجام می دهند و معامله گر دستور معامله در زمانی خاص بدون در نظر گرفتن قیمت در آن را قرار می دهیم که معمولا پر کاربرد نیست.

تعریف دیگر برای پندینگ اردر: این سفارشات یا همان اوردرها پس از رسیدن قیمت به نرخ مشخص شده به اجرا در می آید. در واقع پندینگ معامله ای است که با گذشت زمان و رسیدن قیمت به هدف مشخص شده باز می شود.

انواع پندینگ اردرها

سفارشات در انتظار (pending orders) به دو دسته کلی لیمیت ها (limit) و استاپ ها (stop) تقسیم می شوند. که هر کدام نیز شامل دو زیر دسته است.

پندینگ اوردر چیست

در تصویر، 2 و 3 شامل لیمیت ها است و شماره یک و چهار دستور استاپ بشمار می رود.

هر تریدری نسبت به استراتژی و برنامه های معاملاتی خود از هر کدام از این ابزارها در زمان و موقعیت مناسب استفاده می کند و درصد مطلقی برای خوب یا بد بودن هیچ یک از این چهار مورد وجود ندارد. به عبارتی لیمیت ها بهتر یا بدتر از استاپ ها نیستند و این معامله گران هستند که نسبت به نیاز خود از آنها استفاده می کنند.

لیمیت اردر چیست

( limit order ) دستوری است که به تریدر این اجازه را می دهد تا در قیمتی بالاتر و یا پایین تر از قیمت موجود، معامله ای در انتظار برگشت روند بازار انجام دهد که خود به دو دسته سل لیمیت (sell limit) و بای لیمیت (buy limit) تقسیم می شود.

انواع لیمیت اوردر

لیمیت ها در برگیرنده مفهوم برگشت هستند، یعنی خرید یا فروش در یک سطح قیمتی با انتظار برگشت روند، به عبارت دیگر با لیمیت ها در سقف ها و کف ها به انتظار شکار قیمت می نشینیم. بنابراین دستورات خرید یا فروش با هدف برگشت روند بازار با استفاده از اردر لیمیت انجام می شود.

سل لیمیت (sell limit)

دستور فروش در قیمتی بالاتر از نرخ لحظه ای بازار سل لیمیت (sell-limit) نام دارد، که به امید برگشت روند بازار به سطوح قیمتی پایین تر داده می شود. به عبارت دیگر اردر فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار می باشد.

سل لیمیت

مثال برای سل لیمیت

در تصویر بالا 3 کاراکتر داریم، قیمیت یا نرخ لحظه ای، سطح قیمتی A، انتظار برگشت.

فرض می گیریم در جفت ارز یورو دلار (EURUSD) قرار داریم و قیمت لحظه ای بازار عدد 1.2500 را به ما نشان می دهد. از بحث تحلیل عبور می کنیم، فکر می کنیم که سطح قیمتی A شامل قیمتی است که فروشندگان زیادی وارد آن می شوند یا به عبارت دیگر قیمت از آن منطقه شروع به کاهش می کند. سطح A قیمت 1.2550 است که ما برای برگشت حرکت بازار در نظر داریم.

سل لیمیت (sell limit) دستوری است که با استفاده از آن می توانیم در سطح قیمتی A که شامل قیمت 1.2550 می شود دستور فروش بذاریم. به عبارتی در سطح قسمت A ما انتظار برگشت بازار را داریم. برای پیچیده نشدن موضوع قیمت درخواستی و پیشنهادی در مثال مطرح نشد.

به بیان ساده تر انتظار برای فروش در سقف قیمتی را با دستور (sell limit) انجام می دهند.

بای لیمیت (Buy limit)

دستور خرید در قیمتی پایین از نرخ لحظه ای بازار بای لیمیت (buy-limit) نام دارد، که به امید برگشت روند بازار به سطوح قیمتی بالاتر داده می شود. به عبارت دیگر اردر خرید در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی می باشد.

بای لیمیت

مثال برای بای لیمیت

فرض می گیریم در جفت پوند دلار آمریکا GBPUSD قرار داریم قیمت لحظه ای عدد 1.3500 را نشان می دهد و سطح قیمتی B شامل عدد 1.3400 می شود، نظر ما بر این است که بازار در قیمت 1.3400 یا همان سطح B شروع به رشد خواهد کرد بنابراین باید در آن سطح اردری با هدف خرید قرار دهیم.

بای لیمیت دستوری است که در قیمت 1.3400 با هدف برگشت روند بازار و رشد آن انجام می دهیم، در این حالت ما فکر می کنیم که در سطح B خریدارن زیادی به بازار وارد می شوند که قدرت غلبه به فروشندگان را دارند.

به بیان ساده تر انتظار برای خرید در کف قیمتی انواع دستورات خرید و فروش در بازار را با دستور (buy limit) انجام می دهند.

استاپ اردر چیست

( stop order ) دستوری است که به تریدر این اجازه را می دهد تا در قیمتی بالاتر و یا پایین تر از قیمت موجود، معامله ای در انتظار ادامه روند بازار انجام دهد که خود به دو دسته سل استاپ (sell stop) و بای استاپ (buy stop) تقسیم می شود.

انواع سفارش در انتظار روند استاپ اوردر

استاپ اردرها زمانی به کمک ما می آیند که ما فکر می کنیم قیمت پس از عبور از یک سطح خاص با قدرت به مسیر خود ادامه می دهد.

سل استاپ چیست

دستور فروش در قیمتی پایین تر از قیمت موجود بازار که به امید کاهش بیشتر قیمت به سطوح پایین تر داده می شود. این دستور را با استفاده از (sell stop) انواع دستورات خرید و فروش در بازار انجام می گیرد.

سل استاپ

مثال برای سل استاپ

فرض می گیریم در جفت ارز (EURUSD) نرخ لحظه ای بازار عدد 1.3300 را نشان می دهد ما فکر می کنیم قیمت بعد از رسیدن به سطح B که نشان دهنده عدد 1.3200 است به مسیر خود ادامه داده و کاهش بیشتری را تجربه می کند بنابراین از دستور سل استاپ استفاده می کنیم و این اوردر را در این سطح قیمتی قرار می دهیم. پس ما در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی دستوری با ادامه حرکت بازار یعنی (sell stop) قرار دادیم.

انتظار برای فروش در قیمتی پایین تر از قیمت لحضه ای بازار به امید حرکت قیمت به سطوح پایین تر

بای استاپ چیست

دستور خرید در قیمتی بالاتر از قیمت موجود بازار به انواع دستورات خرید و فروش در بازار امید رشد قیمت و ادامه حرکت به سمت بالا را بای استاپ می گوییم. این دستور را با استفاده از (Buy Stop) انجام می دهیم.

بای استاپ

مثال برای بای استاپ در فارکس

در قیمت لحظه ای 1.2200 در جفت ارز یورو دلار قرار داریم اگر فکر کنیم قیمت بعد از رسیدن به عدد 1.2300 به مسیر خود ادامه می دهد و انواع دستورات خرید و فروش در بازار رشد می کند با استفاده از دستور بای استاپ در این قیمت اوردر از نوع (buy stop) را قرار با امید رشد قیمیت قرار می دهیم.

انتظار برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت لحظه ای بازار به امید رشد بازار به سطوح بالاتر

سفارشات پندینگ روشی مطلوب برای معامله در فارکس است زیرا انعطاف مناسبی برای ورود به پوزشن دارد.

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

اگر در معاملات ارزهای دیجیتال تازه‌کار باشید، حتما در هنگام معامله در صرافی‌هایی مانند بایننس، به دو اصطلاح سفارش محدود یا همان لیمیت اوردر (Limit-Order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) برخورد می‌کنید. در این پست به زبان ساده مفهوم و نحوه استفاده از این دو نوع سفارش را توضیح می‌دهیم.

سفارش محدود یا همان لیمیت اوردر (Limit-Order) چیست؟

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

لیمیت اوردر سفارشی برای خرید یا فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص است. لیمیت اوردر یکی از ساده‌ترین انواع سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال است. برای مثال اگر شما قصد خرید بیت کوین با قیمت ۵,۵۰۰ دلار را داشته باشید، می‌توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید. سفارش شما فقط زمانی تکمیل می‌شود که قیمت ۵,۵۰۰ دلار یا پایین‌تر برای این ارز دیجیتال در سفارشات فروش در دسترس باشد. اگر تمام سفارش‌های فروش در قیمت‌های بالاتر از این وجود داشته باشند، باید انقدر صبر کنید تا قیمت به آن چیزی که مد نظر شماست برسد و سپس سفارش تکمیل می‌شود.

همین موضوع برای فروش هم صدق می‌کند. اگر به فرض مثال شما قصد فروش بیت کوین‌های خود با قیمت ۵,۵۰۰ دلار را داشته باشید، می‌توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید. سفارش شما فقط زمانی تکمیل می‌شود که قیمت ۵,۵۰۰ دلار یا بالاتر برای این ارز دیجیتال در دسترس باشد. اگر تمام سفارش‌های خرید در قیمت‌های بالاتر از این وجود داشته باشند، باید انقدر صبر کنید تا قیمت به آن چیزی که مد نظر شماست برسد و سپس سفارش تکمیل می‌شود.

استفاده از لیمیت اوردر

معامله‌گران در شرایط مختلف می‌توانند از لیمیت اوردرها استفاده کنند مثل زمانی که قیمت یک دارایی به سرعت در حال صعود یا سقوط است و معامله‌گر نگران سود و ضررش می‌شود. همچنین معمولا در زمانی که معامله‌گر قصد خرید یک دارایی را با قیمتی خاص دارد که فقط در آن صورت سود می‌کند، از این نوع سفارش بهره می‌برد.

فرض کنید یک تریدر تحلیل می‌کند که قیمت فعلی بیت کوین (مثلا ۵,۰۰۰ دلار) بالاست و پیش‌بینی سقوط تا ۳,۲۰۰ دلار را کرده است. او می‌تواند یک لیمیت اوردر تنظیم کند که فقط در صورت رسیدن قیمت بیت کوین به ۳,۲۰۰ دلار یا پایین‌تر، تکمیل می‌شود.

برای ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌ها معمولا سه قسمت وجود دارد که با پر کردن دو مورد از آن‌ها سومی به طور خودکار پر می‌شود. این سه قسمت عبارتند از:

قیمت (Price): قیمت مورد نظر شما برای خرید یا فروش هر واحد دارایی.

مقدار (Amount): تعداد واحدهایی که قصد خرید آن را دارید مثلا اگر قصد خرید ۰.۱ واحد از یک ارز دیجیتال را دارید، عدد ۰.۱ را وارد می‌کنید.

کل (total): قیمت مورد نظر شما ضرب در مقداری که قصد خرید آن را دارید می‌شود کل مبلغ پرداختی (برای خرید) یا کسب شده (از فروش)

به صورت دستی یا با کلیک بر روی دفتر سفارشات در کناره‌های صفحه می‌توان قیمت لیمیت اوردر را مشخص کرد. مقدار را می‌توان هم به صورت دستی یا با کلیک بر گزینه‌های درصدی مشخص کرد. مثلا اگر ۱۰۰ درصد انتخاب شود بدان معناست که ۱۰۰ درصد سرمایه شما برای خرید یا فروش اختصاص داده شود. متغیر کل هم با وارد کردن قیمت و مقدار به طور خودکار تکمیل می‌شود اما در صورتی که آن را به صورت تغییر دهید، مقدار هم نسبت به آن تغییر می‌کند.

به عنوان مثال، در گیف زیر تریدر قصد دارد تا یک لیمیت اوردر برای فروش ریپل (XRP) های خود ثبت کند.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

استاپ لیمیت سفارشی است که در آن اگر قیمت به نقطه X برسد، یک سفارش با قیمت Y ثبت می‌شود. لیمیت اوردر برای معاملات حرفه‌ای و دقیق بسیار کاربرد دارد و معمولا برای کاهش انواع دستورات خرید و فروش در بازار ریسک استفاده می‌شود. مثلا شما یک سفارش استاپ لیمیت فروش برای بیت کوین ثبت می‌کنید و مثلا می‌گویید اگر قیمت بیت کوین به ۵,۵۰۰ دلار یا بالاتر رسید، یک سفارش فروش با قیمت ۵,۷۰۰ دلار ثبت کن.

استفاده از استاپ لیمیت

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

احتمالا در تحلیل‌ها دیده‌اید که می‌گویند اگر قیمت از فلان سطح عبور کند، یک رشد شدید تا فلان قیمت خواهد داشت. مثلا می‌گویند اگر قیمت بیت کوین از مقاومت ۴,۲۰۰ دلار عبور کند تا ۵,۲۰۰ دلار رشد خواهد کرد. یا اگر به زیر ۳۸۰۰ برسد، سقوط شدیدی در انتظار خواهد بود، پس توقف ضرر یا استاپ لاس خود (stop loss) خود را در ۳۸۰۰ قرار دهید.

اما اگر شما در هنگام عبور قیمت از مقاومت (هنگام صعود) یا رفتن به زیر حمایت (هنگام نزول)، خواب باشید یا دسترسی به اینترنت برای خرید نداشته باشید چه؟ اگر قیمت سقوط کند و نتوانید سریعا اقدام به فروش کنید چه؟ اگر نتوانید در زمان اوج قیمت بفروشید چه؟ اینجاست که استاپ لیمیت به کمک شما می‌آید.

به سادگی می‌توانید طبق تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش در قیمت مشخصی را تعیین کنید به صورتی که وقتی قیمت به نقطه X رسید یک سفارش با قیمت Y برای شما ثبت کند.

با این حال استاپ لیمیت علاوه بر کاهش ریسک می‌تواند ریسک‌هایی را هم برای معامله‌گران همراه داشته باشد که البته به دلیل تحلیل اشتباه است.

برای ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌ها معمولا چهار قسمت وجود دارد. این چهار قسمت عبارتند از:

استاپ (Stop): نقطه‌ای که اگر قیمت به آن برسد، سفارش (خرید یا فروش) ثبت می‌شود.

لیمیت (Limit): قیمت سفارشی که در زمانی که قیمت به نقطه استاپ رسید، ثبت می‌شود.

مقدار (Amount): تعداد واحدهایی که قصد خرید آن را دارید مثلا اگر قصد خرید ۰.۱ واحد از یک ارز دیجیتال را دارید، عدد ۰.۱ را وارد می‌کنید.

کل (total): قیمت مورد نظر شما ضرب در مقداری که قصد خرید آن را دارید می‌شود کل مبلغ پرداختی (برای خرید) یا کسب شده (از فروش)

مثلا اگر بخواهیم وقتی قیمت بیت کوین به ۴,۲۰۰ دلار یا بالاتر رسید، سفارش خریدی با قیمت ۴,۲۷۰ ثبت شود، استاپ را ۴,۲۰۰ و لیمیت را ۴,۲۷۰ تعیین می‌کنیم.

یا اگر بخواهیم وقتی قیمت بیت کوین به ۳,۸۰۰ دلار یا پایین‌تر رسید، سفارش فروشی با قیمت ۳,۷۳۰ ثبت شود، استاپ را ۳,۸۰۰ و لیمیت را ۳,۷۳۰ تعیین می‌کنیم.

تمرین کردن و کسب تجربه به شما کمک می‌کند تا به خوبی نوع سفارشی که باید ثبت کنید را تشخیص دهید. همچنین در صورتی که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها قصد استفاده از این دو نوع سفارشی که توضیح دادیم را ندارید، توصیه ما استفاده از سفارش مارکت (Market Order) است که در آن صرافی به طور خودکار بهترین قیمت برای تکمیل سریع سفارش را تعیین می‌کند.

صفر تا صد آموزش فارکس

آموزش فارکس

برای شروع فعالیت در بازار فارکس قبل از هر اقدامی باید نحوه خرید و فروش و انجام فعالیت های سرمایه گذاری در این بازار را آموزش دید تا در حد امکان جلوی تحمیل زیان و از دست دادن سرمایه در این بازار به ویژه برای سرمایه گذاران تازه وارد گرفته شود .

برای مشاوره صفر تا صد بازار فارکس

برای مشاوره صفر تا صد بازار فارکس

عناوین اصلی این مقاله

فارکس ( Forex ) که مخفف بازار تبادل ارز های خارجی ( Foreign Exchange Market ) می باشد از سال 1971 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است و امروزه یکی از مهمترین بازار های مالی محسوب شده که سود های عظیمی را برای فعالین خود رقم می زند .

سرمایه گذاران اصلی بازار فارکس شامل شرکت های بیمه ، شرکت های صادرات و واردات ، بانک های مرکزی ، موسسات مالی بزرگ و . می باشند که به مبادله جفت ارز ها و سایر دارایی های مالی ( مانند طلا ، نفت ، ارز دیجیتال و . ) با هدف کسب سود در این بازار می پردازند .

وجود سود های چشمگیری که در بازار فارکس وجود دارد سبب گشته تا بسیاری از افراد ترغیب به فعالیت و سرمایه گذاری در این بازار گردند اما از آنجایی که فارکس یک بازار بین المللی می باشد فعالیت در آن همراه با ریسک بالا می باشد به ویژه اگر افراد قبل از ورود به این بازار آموزش لازم درباره نحوه فعالیت در آن را ندید باشند .

از این رو لازم است تا قبل از وارد شدن به این بازار به خوبی در مورد اصطلاحات ، ویژگی ها و نحوه معامله در آن مطالعه و با آگاهی کامل فعالیت خود را آغاز کرده ، به همین دلیل در ادامه به ارائه مطالبی در رابطه با آموزش صفر تا صد بازار فارکس پرداخته شده است .

تعریف بازار فارکس قبل از آموزش آن

قبل از شروع آموزش نحوه خرید و فروش و فعالیت در بازار فارکس لازم است تا به تعریف این بازار و چگونگی عملکرد آن بپردازیم . بازار فارکس یا همان بازار تبادل ارز های خارجی بوده و در واقع یک بازار بین المللی است که در آن به مبادله ارز های کشور های مختلف و یا سایر دارایی های مالی مانند طلا ، نفت ، انواع ارز دیجیتال ( مانند بیت کوین ، اتریوم و . ) ، سهام بورس های مختلف و . پرداخته می شود .

با توجه به روند توسعه این بازار که از سال 1998 آغاز شد و سود های چشمگیری که در آن حاصل می گردد سبب شده تا افراد و موسسات بسیاری ترغیب به فعالیت در این بازار گردند ، از جمله این موسسات می توان به بانک های مرکزی کشور ها ، شرکت های صادرات و واردات ، شرکت های بیمه و . اشاره کرد .

همانند سایر بازار های مالی بازار فارکس نیز از سه بخش اصلی تشکیل شده که به ترتیب شامل بازار جهانی ، سرمایه گذاران شخصی ( Traders ) و واسطه ها یا همان بروکر فارکس است که در آن سرمایه گزاران شخصی با استفاده از کارگزاری ها ( بروکر ها ) به بازار جهانی وصل شده و به انجام معاملات در آن می پردازند .

روش کار در بازار فارکس بر اساس تبدیل ارز های مختلف به یکدیگر بر طبق یک نرخ مشخص که به آن ضریب تبادل گفته می شود در بستر یک شبکه الکترونیکی بین بانکی می باشد . لازم به ذکر است که این ضریب تبادل از برابری عرضه و تقاضای ارز های مختلف در بین سرمایه گذاران این بازار در سراسر جهان به دست می آید .

بیشتر بخوانید:صفر تا صد بیت کوین

آموزش نحوه ورود به بازار فارکس

ورود به بازار فارکس بسیار راحت بوده به طوری که تمامی افراد امکان ورود به این بازار را دارند ، اما تمامی سرمایه گذارانی که تمایل به ورود و فعالیت در بازار فارکس را دارند لازم است تا مراحل زیر را به خوبی آموزش دیده و انواع دستورات خرید و فروش در بازار تمامی آن را به طور کامل طی کنند :

مطالعه در مورد فارکس :

از آنجایی که فارکس یک بازار بین المللی بوده ریسک انجام معامله در آن به مراتب بالاتر از سایر بازار های مالی می باشد از این رو لازم است تا مانند هر بازار مالی دیگری سرمایه گذاران قبل از ورود به بازار فارکس به طور کامل با مفاهیم و اصطلاحات اولیه این بازار آشنایی پیدا کرده و در رابطه با روش های معامله در این بازار به طور کامل مطالعه انجام داده و آموزش های لازم را ببینند تا با آگاهی فعالیت خود را در این بازار مالی آغاز کنند .

انتخاب یک کارگزاری ( Broker ) مناسب :

تمامی سرمایه گذاران برای شروع فعالیت خود در این بازار ملزم هستند تا قبل از هر کاری اقدام به باز کردن یک حساب در بازار فارکس کنند که برای این کار ابتدا باید کارگزاری را به عنوان واسطه خود با این بازار انتخاب کنند .

در واقع یکی از مهمترین تصمیم های هر سرمایه گذار بازار فارکس انتخاب بروکر مناسب برای انجام فعالیت در این بازار می باشد . بروکر ها انواع مختلف دارند که هر کدام دارای ویژگی های متفاوتی بوده و خدمات ویژه خود را ارائه می دهند . از آنجایی که این کارگزاری ها به عنوان واسطه بین سرمایه گذاران و بازار فارکس عمل می کنند لازم است تا در انتخاب خود بسیار دقت نموده و مناسب ترین آن ها را انتخاب کنند .

از جمله ویژگی هایی که در هنگام انتخاب بروکر فارکس باید به آن ها دقت شود می توان به مقدار حق کمیسیون و اسپرد دریافتی ، امنیت و اعتبار ، نحوه واریز و برداشت آسان ، نوع پلتفرم مورد استفاده آن ، تنوع دارایی های مورد معامله در آن ، کیفیت و میزان خدمات پشتیبانی و . اشاره کرد .

همچنین از آنجایی که کشور ایران تحت تحریم های بین المللی قرار داشته و بسیاری از کارگزاری ها از ارائه خدمات به آن خودداری می کنند در نتیجه لازم است تا قبل از انتخاب یک بروکر از خدمات دهی آن به ایران مطمئن شد ، در غیر این صورت امکان بلوکه شدن سرمایه و از دست دادن آن وجود دارد .

با توجه به ویژگی هایی که تعریف شد از جمله پر استفاده ترین و محبوب ترین کارگزاری های موجود در بین کاربران ایرانی فارکس می توان به آلپاری ( alpari ) ، فارکس تایم ( forex time ) و هات فارکس ( hotforex ) اشاره کرد که علاوه بر خدمات دهی بسیار مناسب بدون در نظر گرفتن تحریم ها اکثریت کشور های جهان را پشتیبانی می کنند .

انتخاب نوع حساب :

سرمایه گذاران پس از انتخاب بروکر مورد نظر خود لازم است تا با توجه به نوع فعالیت ، هدف سرمایه گذاری و هچنین نوع دارایی که قصد انجام معامله بر رو آن را دارند اقدام به انتخاب یکی از انواع حساب های موجود در بازار فارکس کنند . انواع حساب در این بازار عبارتند از حساب استاندارد ، حساب سهام ، حساب ارز های دیجیتال و حساب PRO که هر کدام دارایی ویژگی خاص خود می باشند .

شارژ کردن حساب کاربری :

پس از انتخاب کارگزاری مناسب و ثبت نام در فارکس باید مبلغ مورد نظر خود را برای سرمایه گزاری در حساب سپرده سرمایه گذاری موجود در کارگزاری واریز و نام کاربری و رمز عبور خود را از کارگزاری مربوطه دریافت کنند . با استفاده از این نام کاربری و رمز عبور سرمایه گذار به اطلاعات موجود در پلتفرم مخصوص کارگزاری دسترسی پیدا کرده و قادر به رصد بازار و انجام معاملات در آن می شود .

لازم به ذکر است که در بازار فارکس هر کارگزاری نرم افزار یا پلتفرم مخصوص به خود را دارد و لزوما همه از یک نرم افزار استفاده نمی کنند . معروف ترین نرم افزار در بین کارگزاران متاتریدر ( Metatrader ) می باشد .

با استفاده از این پلتفرم ها امکان انجام فعالیت هایی مانند ثبت سفارش خرید ، پیش فروش ، باز یا بسته کردن معاملات و فعالیت هایی مانند این برای سرمایه گزاران فراهم می شود . همچنین اطلاعات قیمتی بازار نیز از طریق این نرم افزار ها در اختیار افراد قرار می یگرد .

پس از آموزش و طی کردن مراحل ذکر شده سرمایه گذار عملا صاحب یک حساب کاربری در بازار فارکس بوده که با استفاده از آن می تواند اقدام به خرید و فروش انواع دارایی ها و انجام سایر معاملات انجام پذیر در این بازار کند .

بیشتر بخوانید: صفر تا صد بازار فارکس

آموزش خرید و فروش در بازار فارکس

پس از گذراندن مراحل عضویت در بازار فارکس و ایجاد حساب کاربری در آن سرمایه گذاران مجاز به خرید و فروش و انجام انواع معاملات تعریف شده در این بازار با هدف کسب سود هستند . اما از آنجایی که معاملات در این بازار به انواع مختلف دسته بندی شده و همچنین با توجه به لزوم استفاده به موقع و مناسب از هر یک از این روش های معامله به منظور حاصل شدن سود حداکثری از آن ها ، قبل از هر چیزی سرمایه گذاران باید به مطالعه و انواع معاملات موجود در بازار فارکس و آموزش نحوه استفاده از آن ها بپردازند .

به طور کلی سفارش های خرید و فروش ( Order ) در دو دسته اصلی تقسیم می شوند که به ترتیب عبارتند از :

ورود در لحظه ( Market Order ) :

در این حالت سرمایه گذار با ورود به حساب کاربری خود اقدام به ثبت سفارش فروش و یا خرید یک جفت ارز با قیمت روز آن ها می کند . برای این کار کافی است وارد حساب کاربری خود در پلتفرم بروکر مورد نظر شده و روی گزینه های BUY یا SELL کلیک کرده تا در همان لحظه معامله آن ها انجام شود .

این حالت وقتی رخ می دهد که سرمایه گذار انواع دستورات خرید و فروش در بازار در مورد روند آینده بازار پیش بینی را انجام داده و تقریبا از آن مطمئن است ، بنابراین اقدام به ثبت سفارش خرید یا فروش خود کرده و پس از شروع روند بازار درست یا غلط بودن این پیش بینی مشخص خواهد شد . معمولا سرمایه گذاران تازه وارد و یا افرادی که به دنبال نوسان گیری و سود کم اما با درجه ریسک پایین هستند از این نوع معاملات استفاده می کنند .

معاملات شرطی ( Pending Order ) :

این نوع معاملات مختص سرمایه گذاران حرفه ای و با تجربه در بازار فارکس می باشد که توانایی پیش بینی روند آینده این بازار را دارند ، این افراد معمولا به دنبال سود های بزرگ و بلند مدت از این بازار هستند و همچنین از میزان ریسک پذیری بالایی برخوردار هستند . معاملات شرطی خود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

ورود با محدودیت ( Limit Order ) :

در این نوع معاملات سرمایه گذار یک روند را برای آینده پیش بینی کرده است بنابر این دستور خرید و یا فروش در آینده را بر روی یک قیمت مشخص ثبت می کند ، به محض اینکه قیمت به مقدار مشخص شده توسط وی برسد معامله بسته می شود .

به طور مثال سرمایه گذار پیش بینی می کند که بازار پس از یک ریزش روند رو به رشد در پیش می گیرد بنابر این با مشخص کردن قیمت حدودی که پیش بینی کرده است سفارش خریدی را ثبت می کند که بر اساس آن وقتی قیمت به اندازه کافی پایین آمد و به حد مورد نظر وی رسید به صورت خودکار سفارش خرید او ثبت شده و می تواند پس از شروع روند صعودی در هر لحظه سفارش فروش ثبت کند .

Stop-Loss Order :

این نوع معاملات برای جلوگیری از تحمیل زیان بیش از حد به سرمایه گذاران طراحی شده و نحوه عملکرد آن به این صورت است که سرمایه گزار روند صعودی یا نزولی بازار را بیشتر از حد فعلی پیش بینی می کند و برای جلوگیری از زیان بیشتر و یا به دست آوردن سود حداکثری با تعیین کردن یک قیمت حدودی به بروکر دستور می دهد که به محض رسیدن به قیمت تعیین شده معامله خرید یا فروش بسته شود .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آموزش صفر تا صد بازار فارکس در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون آموزش صفر تا صد بازار فارکس پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️ بازار فارکس چیست ؟

✔️ بازار تبادل ارز های خارجی است که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است

2- ✔️ نحوه ورود به بازار فارکس چگونه است ؟

✔️ در متن مقاله به طور کاملمراحل ورود به بازار فارکس توضیح داده شده است

3- ✔️ نحوه فعالیت بازار فارکس به چه صورت می باشد ؟

✔️ در متن مقاله به طور کامل به توضیح نحوه شروع فعالیت و خرید و فروش در این بازار پرداخته شده است



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.